對蝦產(chǎn)業(yè)價值鏈何時重組
 
對蝦行業(yè)發(fā)展有十多年了，但行業(yè)大部分人仍是在埋頭拉車，現(xiàn)在對蝦行業(yè)發(fā)展的拐點已經(jīng)出現(xiàn)，未來不久也將必然進入一個重組的年代。
 
文/廣東恒興股份  蔣洪斌
 
現(xiàn)在我們整個對蝦產(chǎn)業(yè)體系，從全球的分工來看，是一個完全競爭的市場結(jié)構(gòu)。前段時間參加一個行業(yè)會議，我就談到國內(nèi)對蝦產(chǎn)業(yè)經(jīng)過十多年的發(fā)展，未來行業(yè)的發(fā)展將會出現(xiàn)一個拐點。這個拐點不是單純意義上的曲線拐點，它會以另外一種發(fā)展方式或者發(fā)展內(nèi)涵繼續(xù)將對蝦產(chǎn)業(yè)推動下去，因此我想談談“基于完全競爭市場結(jié)構(gòu)下的對蝦產(chǎn)業(yè)價值鏈重組分析”這個話題。
 
 
廣東恒興飼料股份有限公司總裁蔣洪斌
一、對蝦產(chǎn)業(yè)重組
1.重組的可能性
 
完全競爭是指不受任何阻礙和干擾的市場結(jié)構(gòu)，這種結(jié)構(gòu)形成條件主要有（我們可以對比一下對蝦產(chǎn)業(yè)）：
 
1）市場上有眾多購買者和生產(chǎn)者，每個購買者和廠商面對的都是一個既定的市場價格，都是市場價格的接受者。
 
2）市場上的產(chǎn)品基本都是無差異的，任何廠商都不可能通過生產(chǎn)差異化的產(chǎn)品來控制市場價格（當然不是絕對，但很大程度上存在這樣一種現(xiàn)狀）。
3）廠商和生產(chǎn)要素自由流動，使資源能得到充分利用。
 
4）購買者和廠商對市場信息完全了解，可以確定最佳購買量和銷售量，以一個確定的價格來出售產(chǎn)品，不致于造成多個價格并存的現(xiàn)象。大家可以看到目前對蝦飼料行業(yè)的現(xiàn)狀，恒興也好，粵海也好，海大也好，其它所有的行業(yè)參與者也好，企業(yè)產(chǎn)品價格是非常透明的，基本上很接近。
 
在一個大的理論框架下，我覺得對蝦行業(yè)十多年了多數(shù)是在埋頭拉車。當這個行業(yè)要出現(xiàn)另外一個發(fā)展的拐點時，普遍性的理論框架應該去了解一下。這樣的話在產(chǎn)業(yè)重組時，企業(yè)可以更好的開路、看路，知道行業(yè)是一個什么樣的發(fā)展走勢。那么在這樣一個完全競爭的市場格局下，我的觀點：對蝦產(chǎn)業(yè)可以重組，在未來不久也將必然進入一個重組的年代。
大家不要僅僅局限于重組是一種資產(chǎn)的并購，是一種所有權(quán)的變更，它應該有多個控制層次的劃分。從經(jīng)濟學的角度來講，重組就是要素和資源的優(yōu)化配置，實現(xiàn)1+1＞2的效果。從哲學的角度講，一切事物都在一定的時間和空間中運動，這種運動是有條件的，事物在一定的條件下有一定的運動狀態(tài)或趨勢。但條件是可以改變的，改變條件的方式實際上也是一種重組，重組就是改變事物的一些運動條件。
 
2.何時發(fā)生重組
 
那么，什么情況下行業(yè)將會發(fā)生重組？我認為在以下五個方面的情況下，行業(yè)可能會發(fā)生重組（大家把這五個條件套在產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀上，會發(fā)現(xiàn)似曾相似）：
 
1）整個行業(yè)如果想超越常規(guī)的發(fā)展，就要有超常規(guī)的行事。現(xiàn)在的對蝦行業(yè)，肯定是想超越常規(guī)的發(fā)展。飼料行業(yè)，單純來講這個行業(yè)很空洞，但行業(yè)是由多個企業(yè)組成的，企業(yè)中有市場的領先者、跟隨者。行業(yè)的領先者，他們無時無刻不在想著超越常規(guī)發(fā)展，他們在一定程度上代表了行業(yè)發(fā)展的方向，代表了行業(yè)超越常規(guī)發(fā)展，因此市場的領先者，他將會體現(xiàn)超常規(guī)的形式。
 
2）想解決歷史遺留問題，長周期的問題。因為一般的方法在以前早就想到了，或已經(jīng)實施了，實踐證明不行。對蝦行業(yè)長周期的問題是增量不增收，這么多年單從飼料銷量上來講，沒有出現(xiàn)大幅度上升，同時收益并沒有持續(xù)多年穩(wěn)定增長。
 
3）解決行業(yè)或廣泛的問題，現(xiàn)在單靠一個企業(yè)很難改變行業(yè)（這些）廣泛的問題。
 
4）擺脫危機。目前中國對蝦產(chǎn)業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢僅限于憑借廉價的土地和勞動力等。我們每一個兩萬噸的對蝦飼料加工廠，平均投入大概是3500萬元以上，換算成美金約600萬元，那我們賺取了多少行業(yè)的利潤，行業(yè)平均利潤大約不到50美金。因此，中國對蝦產(chǎn)業(yè)體系呈現(xiàn)兩頭在外的現(xiàn)狀。
 
把中國對蝦產(chǎn)業(yè)體系放在全球?qū)ξr產(chǎn)業(yè)體系上來看，我們的危機很大。為什么？到現(xiàn)在為止我們沒有掌握源頭——苗種技術(shù)。現(xiàn)在全球?qū)ξr產(chǎn)量大致為300萬噸，但是形成對蝦國際貿(mào)易規(guī)模化交易的場所則集中在東南亞，整個主要進口市場不在中國，也不是在東南亞，而是在美國和歐盟。2007年消費高峰期，美國對蝦全年進口量為57萬噸，當年中國出口對蝦是27萬噸。也就是說最終的交易消費市場在歐美發(fā)達國家，苗種技術(shù)同樣在國外。
 
試想一下，如果我們的苗種技術(shù)在短時間內(nèi)，不能把核心技術(shù)突破，兩頭在外的我們將面臨巨大的危機。
 
5）在一個新時期、新階段、新條件下想要發(fā)展，就要用創(chuàng)新的思維。剛才講，這個行業(yè)可能會出現(xiàn)拐點，行業(yè)出現(xiàn)一個新的發(fā)展時期和階段。相對于以前的發(fā)展來講有很大的不同，因此可能發(fā)生重組。
3.重組方向及方式
 
1）對蝦產(chǎn)業(yè)可能的重組方向。包括：產(chǎn)業(yè)理念提升，從蝦塘到廚房；經(jīng)營理念提升，從生產(chǎn)資料供應商到消費資料服務商；營銷策略提升，從4P產(chǎn)品營銷到4C客戶營銷到4V價值營銷；加工理念提升，從個性化的低效率到標準化的高效率；產(chǎn)業(yè)基礎技術(shù)理念提升，基于苗種，基于養(yǎng)殖。現(xiàn)在飼料廠的技術(shù)體系，從某種程度上來說并沒有形成一個產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系，而僅僅是一個技術(shù)服務。產(chǎn)品市場競爭的嚴重同質(zhì)化，產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系的功效被極大的忽視了，因此應該把產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系的優(yōu)勢，作為未來這個企業(yè)或者行業(yè)核心技術(shù)的重要一方面；企業(yè)文化理念提升，從提供產(chǎn)品到提供食品。
2）可能發(fā)生的重組方式。包括：邊界條件的改變；資源的優(yōu)化配置；利益蛋糕重新切分；企業(yè)內(nèi)部或行業(yè)內(nèi)部進行體制機制的改革；管理方法和對下政策的調(diào)整。
 
二、國內(nèi)對蝦產(chǎn)業(yè)鏈價值分析及描述
 
1.價值分析
 
通過分析，我們可以清晰地看到當前國內(nèi)對蝦產(chǎn)業(yè)鏈整體發(fā)展現(xiàn)狀。
 
1）典型的資源消耗型的低附加價值產(chǎn)業(yè)鏈。養(yǎng)一公斤蝦，排放2000公斤廢水；進口一對親蝦消耗45美元；建立一個年產(chǎn)銷2萬噸的對蝦飼料廠需600-800萬美元；市場開拓的大量資本投入，不可撤回的固定資產(chǎn)投入。
2）低效率、低效益的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈。幼體孵化率低，僅15-30%；蝦苗成活率低，行業(yè)平均大致為60-70%；飼料加工自動化程度低，生產(chǎn)效率低，工人年均產(chǎn)量為150-200噸/人•年；投資回報率低，投資凈現(xiàn)金收益回報周期為12-15年；蝦料賒銷比例為15-60%。
 
3）兩頭在外的加工利潤型產(chǎn)業(yè)鏈。對蝦種苗總體上仍為國外控制，受制于人；對蝦產(chǎn)品市場、價格仍由國外市場決定；國內(nèi)市場處于培育期，處于無序競爭狀態(tài)；加工廠投入按食品衛(wèi)生標準，產(chǎn)出卻僅為加工成本利潤；這就是國內(nèi)整個對蝦體系的現(xiàn)狀。簡單來講，生產(chǎn)的利潤來源是渠道、成本、規(guī)模、專有的技術(shù)，而消費則是品牌、渠道、認知。
4）無產(chǎn)品差異化的同質(zhì)化產(chǎn)業(yè)鏈。產(chǎn)品為典型的初級產(chǎn)品和中間產(chǎn)品貿(mào)易，最終產(chǎn)品貿(mào)易非常少，處于全球?qū)ξr產(chǎn)品貿(mào)易鏈的低端；典型的“初級產(chǎn)品和中間產(chǎn)品貿(mào)易”決定了同質(zhì)化程度非常高，產(chǎn)品的加工大多數(shù)屬于分割、冷凍、蒸煮；國內(nèi)對蝦產(chǎn)品加工本來有著巨大的“水平專業(yè)化分工”優(yōu)勢，但由于市場競爭的無序，這些優(yōu)勢僅僅體現(xiàn)為人工成本優(yōu)勢。
5）經(jīng)營理念落后的工廠型鏈。整個行業(yè)總體上處于賺取加工利潤的意識狀態(tài)；競爭理念仍為成本優(yōu)勢理念；經(jīng)營理念仍為“生產(chǎn)資料提供商”的產(chǎn)品經(jīng)營理念；在品牌、服務、渠道、附加價值等環(huán)節(jié)的理念意識很淡薄。
 
6）無品牌美譽度的生產(chǎn)資料生產(chǎn)型鏈。對蝦產(chǎn)品的國際貿(mào)易、國內(nèi)貿(mào)易目前無品牌區(qū)隔；品牌的廣度、深度、美譽度、忠誠度建設還處于起步階段；對蝦出口貿(mào)易企業(yè)的“異質(zhì)性”表現(xiàn)不突出。
 
7）無“產(chǎn)品質(zhì)量可追溯”體系的原材料型產(chǎn)業(yè)鏈。國內(nèi)對蝦產(chǎn)業(yè)鏈本可以也應該建立“垂直型”專業(yè)化分工優(yōu)勢；不是所有企業(yè)都必須建立“從蝦塘到廚房”的全產(chǎn)業(yè)鏈；資源不集中，未“聚焦”，每個企業(yè)的著眼點都是“從蝦塘到廚房”；整個產(chǎn)業(yè)鏈的質(zhì)量保障壓在了產(chǎn)業(yè)鏈最薄弱的養(yǎng)殖環(huán)節(jié)；對蝦可控養(yǎng)殖模式未進行產(chǎn)業(yè)化推廣。
 
對蝦產(chǎn)業(yè)要改變，只有當對蝦養(yǎng)殖戶的養(yǎng)殖理念改變才能極大推動這個行業(yè)發(fā)展。現(xiàn)在大多數(shù)區(qū)域的養(yǎng)殖戶從事養(yǎng)殖的出發(fā)點是改善生活，增加財富過上體面的生活，這就是典型的小農(nóng)經(jīng)濟，典型的自然農(nóng)業(yè)發(fā)展方式。如果這種方式上升到典型公司化農(nóng)產(chǎn)品投資化的地位，那么對蝦產(chǎn)業(yè)將會出現(xiàn)根本性的變化。
 
2.未來描述
建立基于對蝦“可控養(yǎng)殖模式”作支撐，產(chǎn)品質(zhì)量可全程追溯（從蝦塘到廚房）的食品產(chǎn)業(yè)鏈；基于此種描述，對蝦產(chǎn)業(yè)價值鏈未來發(fā)展的關鍵：
1）對蝦親本種源的自主產(chǎn)品研發(fā)，改變受制于人的被動局面，以種苗推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
 
2）推廣對蝦“可控養(yǎng)殖模式”，建立“公司+基地+標準+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式，將整個產(chǎn)業(yè)鏈中最薄弱的養(yǎng)殖環(huán)節(jié)納入標準化控制。
 
3）明晰對蝦產(chǎn)品內(nèi)涵，清晰對蝦產(chǎn)品定位：高端食品、主流蛋白食品、非點綴食品。
 
4）對蝦產(chǎn)品是消費產(chǎn)品但第一位的應是食品。
 
（作者為廣東恒興股份總裁）