中國水產門戶網報道    從過去的美國飼料業發展軌跡可以看出，養殖行業的整合帶動了飼料業的整合。借鏡美國，正處于大整合時期的中國飼料業又該如何行進？
　　
　　全球兩大飼料生產國都在經歷集中度不斷提高的發展階段，只是這一進程中，作為全球第一大飼料生產國的中國落后于排名第二的美國。美國目前擁有5200多家飼料生產企業，企業數量已較高峰期縮減了30%以上，而中國仍有1萬多家，行業整合正當時。
　　
　　從過去的美國飼料業發展軌跡可以看出，養殖行業的整合帶動了飼料業的整合。“1950年-2013年之間美國農場數量從530萬家下跌到220萬家，規模增大后的養殖者自己投資生產飼料，對商業飼料生產產能的需求就下跌了，隨之而來的便是飼料行業當中的行業整合趨勢和需求。”美國飼料工業協會會長Jeff Cannon先生說。
　

美國飼料工業協會會長Jeff Cannon先生　


　　美國飼料生產企業的數量雖逐漸減少，但規模卻在不斷擴大，為了提高自身競爭力，美國專門從事商業性飼料生產的企業積極與畜牧業、養殖企業以及食品企業等進行合資重組，實現企業的產業鏈聯合。如今，集飼料生產和養殖為一體的多元化大型企業集團成為美國飼料生產企業的主力軍。
　　
　　借鏡美國，正處于大整合時期的中國飼料業又該如何行進？我們試圖從Jeff Cannon先生口中找到答案。
　　
　　前瞻性的標準
　　
　　FAM：您作為美國飼料工業協會會長，能否介紹一下美國飼料工業的現狀，包括水產飼料以及協會情況？
　　
　　Jeff Cannon：美國是目前世界第二大飼料生產國，僅次于中國。在美國畜牧飼料行業市場上的參與者，有一些是原本就從事飼料加工的，有一部分由原來的蛋白質生產者轉入了飼料生產，都是在整個產業鏈里的一些利益相關者。FDA、USDA和 AFIA的數據顯示，2012年美國飼料生產總量達到1.65億噸，商業飼料（筆者注：美國養殖業集約化程度較高，多數飼料企業采取縱向一體化模式，飼料加工只是作為養殖鏈條中的一個環節，商品性的飼料很少，很多飼料產品直接被內部關聯的養殖場消耗）的生產占到50%左右。
　　
　　美國目前擁有5200多家飼料生產企業，中國是一萬多家。之前美國的企業數量也有8000多家，現在減少了超過30%以上的數量。這種現象的產生，主要原因是很多的飼料企業整合到了一起，規模變大；另外行業競爭加劇，更多更成熟更先進的技術用于飼料工業，使飼料生產能力有了很大的提高，產生經濟規模效應。
　　
　　與中國水產養殖業相比，美國水產飼料很少，但是美國飼料廠商還是不停地利用先進的飼料工藝技術來開發這一增長型市場。
　　
　　美國飼料工業協會（AFIA）總部位于弗吉尼亞州阿靈頓市，是世界最大的專業動物飼料領域的商業、法律、監管組織。AFIA于1909年成立，具有相當的國際知名度，目前有500名本地及國際企業、州政府及國際協會的成員。成員包括了畜禽飼料和寵物飼料生產商、集成商、制藥公司、設備制造商、原材料供應商、服務機構。美國70%以上的飼料生產商為AFIA會員。
　　
　　FAM：從過去的美國飼料業發展軌跡可以看出，養殖行業的整合帶動了飼料業的整合，除此之外還有無其它推動力？
　　
　　Jeff Cannon：所有行業在其市場發展到一定程度時都會適時進行整合。這是因為經濟規模要求企業在發展新技術方面進行適度的投資，并且為了實現可持續的增長也要求企業保持自己的競爭力。雖然美國養殖業的整合無疑有助于加快美國飼料工業的整合，但是隨著時間進程也有其它方面的力量進入并促進了這種整合。例如，客戶對飼料效益的需求、市場資源的重新組合、科學技術的創新等等，都是對該行業整合有推動作用的催化劑。
　　
　　在中國，存在著相同的力量以及近來市場日益增加對飼料和食品安全的關注度等，這些因素肯定會加快中國飼料工業的整合進度。
　　
　　FAM：美國飼料業的集約化程度很高，能否分享之中的經驗，同時給正處于大整合時期的中國飼料業何種借鑒意義？
　　
　　Jeff Cannon：從過去的美國學到的經驗，首先就是我們要持續不斷地進行投資，不斷地更新技術，把成本降到最低。還有就是食品生產方面要非常透明，需要確保我們的消費者知道食品來自于哪里，不能把消費者的信心不當一回事。同時我們要把農牧業作為重中之重，因為農牧業已經是非常成熟的工業。目前在美國對農牧業的重視不夠多，我們一定要繼續堅持下去。另外，我們應該加強行業內的合作，盡管我們在做業務的過程中要不斷地競爭，但是我們有共同的目標，就是希望整個行業能夠可持續地發展下去。
　　
　　美國飼料工業一直善于建立前瞻性的標準、實用型的技術工藝，讓企業自己來開發他們的市場。隨著中國飼料工業的繼續增長，中國飼料行業也應盡職盡責來制定自己的標準，和采用必要的措施來切實保障生產飼料的品質和使用安全。
　　
　　FAM：您對處于行業大整合期間的大型飼料企業以及中小型飼料企業分別有什么建議？
　　
　　Jeff Cannon：每個市場都有它相應的不同層次的需求面。隨著中國飼料市場發展的日趨成熟，大家都有機會去開發能夠滿足某種特別需求的市場，并有針對性地開發生產出相應的產品系列來滿足市場的需求，同時也為自己的企業能夠實現可持續性的發展創造機會。
　　
　　FAM：談到保障飼料生產的品質和安全，現在中國也出臺了很多相關法律。美國在保障食品安全上有很成熟的體系，在飼料生產上是如何體現的？
　　
　　Jeff Cannon：美國有著最安全的飼料和食品的生產系統，是基于有非常嚴格的法律規范條和非常良好的行業實踐，加上政府的監管系統，聯合行業內的聯邦和每個州的監管機構，多管齊下的合作才有如今的結果。
　　
　　美國有很多法律、規范條、指南、規則和項目，它們都是旨在確保食品和飼料的安全，過去的一百多年里美國一直是這樣做的。美國國會開發了國家飼料食品法，這是由美國FDA（食品藥品監督管理局）來監管的。我們有50個州，除了阿拉斯加州以外都有州的立法和法律規條，其中也包括了食品和飼料方面的安全，這個州的立法又和國家聯邦立法互為補充。
　　
　　美國的飼料監管機構叫做AAFCO，它是在1909年建立起來的，包含了很多州和聯邦的立法機構和人員，它會開發所有法律飼料方面的規條，包括一些標識因素。如果你在美國用到一個配料，但是這個配料沒有受到AAFCO的定義和批準的話就是違法的。
　　
　　美國的FDA和AAFCO兩個機構共同監管和規范整個美國的食品和飼料行業，AAFCO針對的主要是配料方面的內容，FDA主要是開發了一些法律規條立法。在美國，每一個州基本上都采納了這些法律規條框架，并不斷地做很多工作來維持。
　　
　　雖然FDA和很多州的立法者都會去負責確保行業里都能很好地合規法律，但是美國農業部（USDA）同樣會去監管，特別是食品的質量和食品安全方面的法律要求。現在， USDA和FDA正在更新現有的食品安全法規，來確保美國市場使用飼料的安全性。所有進入美國市場的飼料原料供應商（國內和國外）將一律要滿足這個新法規全部條款的要求。人們可以期待的是，對這些新法規條款的全面落實和有效執行將會在未來的幾年內得以實現。
　　
　　美國飼料業的特點：
　　
　　1、飼料生產企業多數與養殖企業結合在一起，商業性飼料的產量逐年下降；　
　　2、飼料企業的總數不斷下降，單個飼料生產企業的規模不斷擴大，飼料企業的利潤主要來自規模效益；　　
　　3、飼料企業內部基本都有自己的科研機構；　
　　4、合同生產、訂單生產成為當前美國飼料生產的主要模式；　
　　5、飼料企業幾乎沒有營銷人員，也沒有經銷商環節，主要是通過電子商務、網絡或電話銷售，企業間競爭靠的是信譽、產品質量和產品種類的競爭；　　
　　6、飼料產品大多是散裝飼料或液體飼料。


　　一體化占優勢
　　
　　FAM：您所服務的跨國農業企業，它們在全球化擴張中最常遇到的問題是什么，您的建議？
　　
　　Jeff Cannon：跨國企業成功擴展國際業務的主要關注點，是要能認識各個國家之間的不同商務模式和文化差異，并能采用相對應的實際措施。那些在全球化經營成功的公司都能堅持他們的核心業務和價值觀，從而按所在國當地環境來調整他們的商務重點及操作模式。
　　
　　FAM：您作為全球最大的代表飼料業務、規范條和利益的協會負責人，您認為哪些因素在影響目前以及未來美國以及全球的飼料行業？
　　
　　Jeff Cannon：首先是全球化貿易，這是現在非常重要的因素。全球市場對于美國飼料的需求，影響到飼料價格以及原材料價格的波動性。美國的公司以及他們的技術開始在全球擴大影響力，這也提升了美國飼料行業在全球的影響力，因此美國的飼料企業將有更多的機會與別國的飼料企業進行更廣泛和深入的合作。
　　
　　其次是行業整合。養殖行業的整合影響到飼料行業，這種整合是源于技術的進一步發展，以及行業中需要進一步壓縮成本來提升其競爭優勢的需求。1950年-2013年之間美國農場數量從530萬家下跌到220萬家，規模增大后的養殖者自己投資生產飼料，對商業飼料生產產能的需求就下跌了，隨之而來的便是飼料行業當中的行業整合趨勢和需求。如今美國排名前14家飼料公司中已經有6家被整合成為蛋白質生產商。
　　
　　我可以看到飼料生產與動物生產行業的垂直性整合，看到了一體化飼料生產商和提供商已經成為了美國在飼料領域領先級的生產商。美國飼料行業的進一步發展是由于看到產能的進一步整合發生的，從而能更好地利用最新的技術，能夠創建最安全、最具成本效益的飼料產品。盡管這樣的行業整合速度并不是那么快，但是依然在逐步拓展之中，美國的飼料生產行業還在進一步發展來滿足不斷變換的世界市場需求。
　　
　　再者是美國的能源政策對于飼料行業的影響。美國創建了一個可更新能源的IFS項目，這個項目增加了我們對于可更新燃油的需求，從2008年到2012年的時候提升到360億加侖，現在大約消耗了1.27億噸的玉米，這樣對于玉米的額外需求使美國市場價格波動性更大了，并且降低了動物飼料玉米的供應。美國的飼料生產商和蛋白質生產商對于美國政府出臺的新能源政策非常反感，這也導致了美國飼料配方在過去數十年里的逐漸改變。
　　
　　另外還有氣候和食品安全。過去的數年當中由于氣候的改變，加大了我們的市場波動性，同時影響了飼料產業當中商品性、供應性和穩定性。食品安全是全球性的問題。2011年1月4日，奧巴馬總統簽署了《食品安全現代化法案》（簡稱FSMA），2012年7月生效，2018年全面推廣。FSMA對美國的進口食品設置了更為嚴格的關卡，向美國市場出口產品的供應商必須確保產品能夠滿足其最新要求。
　　
　　FAM：面臨諸多因素影響的同時，美國飼料行業未來面臨的機會是什么？
　　
　　Jeff Cannon：我們必須不斷地去合作、去轉移技術。美國的飼料行業有責任去不斷地推進一個全球化的市場，加速我們飼料行業的成熟性，在整個全球范圍內進行推進。
　　
　　我們應該和消費者一起建立信任和信心，并且讓他們對于我們食品供應的安全性保持高度的信任，要讓下一代的人們也能夠參與到農業的工作當中來。只有這樣才能確保農業不斷地持續進行。現在農業是一個新興的高技術產業，所以我們一定要保持一個安全的、和平的環境，讓更年輕的一些專業人士對農業感興趣、有熱情，能夠進入農業這個行業中來。
　　
　　我們也應該承擔起這樣一個挑戰，就是去喂飽整個世界，給世界的所有人們提供糧食，這是一個非常高尚的事業。我們要用最先進的技術生產出足夠多的糧食，向全世界的人們提供足夠的食品。
　　
　　FAM：如果您對中國飼料業有自己的觀察，也歡迎您發表看法。
　　
　　Jeff Cannon：中國飼料工業的發展，對實施提供世界動物蛋白生產行業的貢獻具有獨特的地位。但是，她也要積極參與解決全球市場關注的飼料和食品安全問題，同時更應對終端消費市場確保養殖動物蛋白品種質量和食用安全方面起到領導作用。