2017年，秘魯和智利鳀魚生物量恢復(fù)，北歐國家的小型中上層魚類漁獲物產(chǎn)量增加，全球魚粉產(chǎn)量整體增長。秘魯鳀魚第一捕撈季漁獲量豐收，而原計(jì)劃2017年11月開捕的第二捕撈季由于幼魚量太多被臨時(shí)關(guān)閉，漁獲量少，推動上年末的魚粉價(jià)格上漲。

　　一、全球魚粉市場回顧

　　1、生產(chǎn)

　　FAO統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，近20年來，全球魚粉產(chǎn)量呈波動下滑態(tài)勢，其中美洲的產(chǎn)量與全球總產(chǎn)量走勢基本一致，亞洲的產(chǎn)量緩慢增長，而歐洲的產(chǎn)量則呈下滑趨勢。非洲的產(chǎn)量在20-30萬噸，略有上揚(yáng)。大洋洲長期穩(wěn)定在4萬余噸。2015年全球魚粉產(chǎn)量為441.4萬噸，其中美洲166.2萬噸，亞洲150.8萬噸，歐洲90.5萬噸，非洲29.7萬噸，大洋洲4.3萬噸。詳見圖1。

　　在全球范圍內(nèi)，秘魯、中國大陸、泰國、美國、智利、丹麥、日本、挪威、越南、冰島等為全球主要魚粉生產(chǎn)國家，上述國家總產(chǎn)量超過總量的一半。

圖1 1996年-2015年全球魚粉產(chǎn)量走勢(數(shù)據(jù)來源：FAO)

　　在美洲，秘魯、美國、智利、厄瓜多爾和巴西是主要魚粉生產(chǎn)國家。受厄爾尼洛影響，鳀魚產(chǎn)量波動大，秘魯?shù)聂~粉產(chǎn)量波動非常大，2000年的魚粉產(chǎn)量達(dá)到220余萬噸的峰值，而2014年僅50余萬噸，不到峰值的四分之一。智利的魚粉產(chǎn)量也是波動下滑，目前的產(chǎn)量不到20年前的五分之一。美國的魚粉產(chǎn)量相對平穩(wěn)。厄瓜多爾、巴西的產(chǎn)量波動幅度不大。詳見圖2。

圖2 1996年-2015年美洲魚粉主產(chǎn)國產(chǎn)量走勢(數(shù)據(jù)來源：FAO)

　　在亞洲，中國大陸、泰國、日本、越南、印度和馬來西亞等國的魚粉產(chǎn)量較高。近20年來，受環(huán)保等政策影響，中國大陸的魚粉產(chǎn)量波動較大，在40-70萬噸間波動。日本除2013年產(chǎn)量較高外，波動下行，目前產(chǎn)量只有20年前的二分之一左右。越南、印度和馬來西亞的魚粉產(chǎn)量在最近五年增長幅度較大。詳見圖3。

圖3 1996年-2015年亞洲魚粉主產(chǎn)國產(chǎn)量走勢(數(shù)據(jù)來源：FAO)

　　在歐洲，丹麥、挪威、冰島、西班牙和俄羅斯等國是魚粉主要生產(chǎn)國家，除西班牙外，上述主產(chǎn)國家的魚粉產(chǎn)量在近20年均波動下行，目前產(chǎn)量基本上只有20年前的二分之一。詳見圖4。歐盟國家一半的魚粉產(chǎn)自魚產(chǎn)品加工副產(chǎn)物，即養(yǎng)殖或野生捕獲的魚在加工后的魚頭、魚尾、魚鰭、內(nèi)臟等。西班牙、意大利、法國和德國等國的魚粉生產(chǎn)，完全依賴于魚產(chǎn)品加工副產(chǎn)物。

圖4 1996年-2015年歐洲魚粉主產(chǎn)國產(chǎn)量走勢(數(shù)據(jù)來源：FAO)

　　2、貿(mào)易

　　在魚粉貿(mào)易方面，秘魯、丹麥、智利、泰國、美國、越南、德國、冰島、厄瓜多爾和摩洛哥等為主要出口國家，中國大陸、日本、挪威、中國臺灣、德國、越南、丹麥、土耳其、希臘和加拿大等為主要進(jìn)口國家。

　　3、出口情況

　　五大洲的魚粉出口走勢情況區(qū)別明顯。近20年來，美洲魚粉出口波動下行，幅度較大。歐洲同樣是呈下滑態(tài)勢，但近幾年相對平穩(wěn)。亞洲、非洲呈增長態(tài)勢，近年相對增長幅度較大。詳見圖5。

圖5 1996年-2015年全球各洲魚粉出口量走勢(數(shù)據(jù)來源：FAO)

　　在美洲，秘魯、智利、美國、厄瓜多爾和墨西哥等國是魚粉主要出口國家。近20年來，受產(chǎn)量波動下行的影響，秘魯?shù)聂~粉出口量波動下行，2015年的出口量只有原來的四成左右。智利、厄瓜多爾的出口量持續(xù)下行，2015年的出口量分別不到原來的兩成和四成。而美國和墨西哥的出口量在增加。詳見圖6。

圖6 1996年-2015年美洲魚粉主要出口國家出口量走勢(數(shù)據(jù)來源：FAO)

　　在歐洲，丹麥、德國、冰島、挪威和俄羅斯是主要魚粉出口國家。近20年來，丹麥、德國和冰島的出口量下行，且波動幅度較大。挪威近幾年略有反彈。俄羅斯的出口量在持續(xù)上升。詳見圖7。

圖7 1996年-2015年歐洲魚粉主要出口國家出口量走勢(數(shù)據(jù)來源：FAO)

　　在亞洲，泰國、越南、印度等國是主要魚粉出口國家，近10年的出口增幅均較大，2015年也均出現(xiàn)回調(diào)。詳見圖8。

圖8 1996年-2015年亞洲魚粉主要出口國家出口量走勢(數(shù)據(jù)來源：FAO)

　　4、進(jìn)口情況

　　在進(jìn)口方面，亞洲、歐洲國家的進(jìn)口總量較大，總體而言，各洲的進(jìn)口量均呈下降趨勢，歐洲的下降趨勢較為明顯。詳見圖9。

圖9 1996年-2015年全球各洲魚粉進(jìn)口量走勢(數(shù)據(jù)來源：FAO)

　　在亞洲，中國大陸一直是魚粉主要消費(fèi)市場，主要用于規(guī)模水產(chǎn)養(yǎng)殖，近年來中國供應(yīng)了全球60%的養(yǎng)殖水產(chǎn)品。日本、中國臺灣的魚粉進(jìn)口量呈下滑趨勢，日本2015年的進(jìn)口量是20年前的55%左右，而中國臺灣是40%左右。越南的魚粉進(jìn)口量增長幅度大，由1996年的0.5萬噸增長至2015年的12.7萬噸，期間，土耳其的進(jìn)口量也增長了一倍。詳見圖10。

圖10 1996年-2015年亞洲魚粉主要進(jìn)口國家進(jìn)口量走勢(數(shù)據(jù)來源：FAO)

　　在歐洲，挪威、德國、丹麥、希臘、英國和意大利的魚粉進(jìn)口量較大。近20年的進(jìn)口量變化也比較明顯。挪威、希臘的進(jìn)口量波動增長，而德國、英國和意大利的進(jìn)口量波動下滑，且英國的下降幅度大。丹麥20年間的進(jìn)口量波動幅度小，相對穩(wěn)定。詳見圖11。

圖11 1996年-2015年歐洲魚粉主要進(jìn)口國家進(jìn)口量走勢(數(shù)據(jù)來源：FAO)

　　在美洲，加拿大、智利和美國的魚粉進(jìn)口量較大。加拿大、智利魚粉需求主要受養(yǎng)殖三文魚養(yǎng)殖產(chǎn)量的影響。20年間，加拿大除了2000年-2002年進(jìn)口量稍大之外，其余時(shí)段進(jìn)口量均在6萬噸上下波動。智利進(jìn)口量波動大，整體呈上升趨勢。美國的進(jìn)口量整體呈下降趨勢。詳見圖12。

圖12 1996年-2015年美洲魚粉主要進(jìn)口國家進(jìn)口量走勢(數(shù)據(jù)來源：FAO)

　　二、全球魚粉主要市場供求現(xiàn)狀分析

　　1、生產(chǎn)情況

　　2017年秘魯?shù)谝击桇~捕撈季4月份開捕，完成了總配額的85%，達(dá)240萬噸。這些數(shù)據(jù)表明厄爾尼洛現(xiàn)象已經(jīng)接近尾聲，鳀魚的生物量已經(jīng)有所恢復(fù)。秘魯官方設(shè)定的中北部地區(qū)第二捕撈季捕撈配額為149萬噸，11月23日開始探捕，該配額低于市場預(yù)期。在開始捕撈十天后，通過對漁獲物進(jìn)行評估，發(fā)現(xiàn)有大量幼魚的存在，鳀魚第二捕撈季臨時(shí)被叫停。后來秘魯官方研究提出，如果中北部主要區(qū)域的鳀魚生物量檢測合適，第二捕撈季從12月26號開始，機(jī)動船數(shù)量限定23艘。當(dāng)時(shí)由于原料前景不明朗，一些秘魯?shù)墓�司已�?jīng)取消了預(yù)售。在秘魯政府提出停止第二捕撈季決定前，市場對漁獲量的預(yù)期在150-200萬噸，導(dǎo)致當(dāng)時(shí)魚粉價(jià)格下降，隨著市場對秘魯鳀魚捕撈產(chǎn)業(yè)前景不明，魚粉價(jià)格波動。

　　受益于第一季度鳀魚豐收，2017年前三季度秘魯魚粉產(chǎn)量達(dá)到73.35萬噸，同比增長133%。這數(shù)據(jù)基本上就是秘魯2017年全年的魚粉產(chǎn)量。

　　2017年其他主要魚粉生產(chǎn)國的生產(chǎn)形勢較好，智利、丹麥/挪威的產(chǎn)量同比漲幅分別為49%和31.5% 。智利達(dá)26.27萬噸，絕大部分原料是鮭魚加工副產(chǎn)物(下腳料)和鳀魚。北歐國家魚粉產(chǎn)量提升主要是原料漁獲量增長。丹麥的玉筋魚產(chǎn)量是2016年的十倍，冰島的毛鱗魚，挪威的鯡魚和玉筋魚的卸貨量提升，這些國家的魚粉總產(chǎn)量達(dá)到了29.65萬噸，大約是秘魯魚粉產(chǎn)量的40%左右。

　　2、貿(mào)易情況

　　秘魯在魚粉生產(chǎn)、出口方面均遙遙領(lǐng)先其他國家，2017年前三季度秘魯魚粉出口量達(dá)95.3萬噸，同比增長72%，80%是銷往了中國，另外越南和日本分別吸納了5%和4%。丹麥作為全球魚粉第二大出口國家，產(chǎn)品主要銷往歐洲國家，如養(yǎng)鮭魚的挪威，養(yǎng)海鱸和海鯛的希臘、意大利和土耳其。智利的魚粉主要是銷往中國、美國和韓國。

　　2017年挪威的魚粉進(jìn)口量達(dá)13.37萬噸，同比增長3.2%，主要來自冰島、丹麥和法羅群島。該國鮭魚養(yǎng)殖情況非常穩(wěn)定，沒有其他負(fù)面因素，魚粉的需求穩(wěn)定。

　　在2017年年初魚粉的價(jià)格相對較低時(shí)期，中國買家進(jìn)口了大量的魚粉儲存在遼寧、山東和浙江港口。有報(bào)告稱2017年中期的儲存量達(dá)到了20萬噸。2017年中國全年進(jìn)口了157.5萬噸，同比增長了51.9%。主要來源國有秘魯、越南、美國、智利、厄瓜多爾和俄羅斯，上述國家的總份額達(dá)87%，其中秘魯?shù)氖袌龇蓊~高達(dá)56%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他國家。自2015年開始，越南成為中國魚粉進(jìn)口的主要穩(wěn)定貨源之一，由巴沙魚加工副產(chǎn)物(下腳料)是該國魚粉生產(chǎn)的原料之一。詳見圖13。

圖13 2017年中國飼料用魚粉進(jìn)口國及比例(數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān))

　　泰國的魚粉主要用于蝦養(yǎng)殖業(yè)。隨著蝦養(yǎng)殖業(yè)從白斑病(white spot disease)和早期死亡綜合征(EMS)等病害中漸漸恢復(fù)過來，泰國魚粉銷量也漸漸回升。

　　三、展望

　　近年來，中國各級環(huán)保部門以嚴(yán)格的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)倒逼低小散魚粉企業(yè)加大合并重組步伐，全面推動魚粉行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，對一些不合規(guī)的小型魚粉廠整合關(guān)閉，魚粉產(chǎn)量下滑。中國的水產(chǎn)養(yǎng)殖情況穩(wěn)定，魚粉需求平穩(wěn)。

　　秘魯?shù)镊桇~捕撈季對全球魚粉行業(yè)來說至關(guān)重要，全球的買家和賣家都在觀察它的發(fā)展動向。根據(jù)秘魯生產(chǎn)部公布消息，截至今年1月26日鳀魚第二捕撈季結(jié)束，秘魯本季漁獲量約在67萬噸左右，完成本季捕撈配額的45%，可生產(chǎn)魚粉量為15.6萬噸左右，預(yù)計(jì)預(yù)售魚粉量將有13%左右難以執(zhí)行。

　　待秘魯新季的預(yù)售和鳀魚資源考察結(jié)果出爐，市場將不再焦慮，魚粉的價(jià)格將趨于穩(wěn)定，否則，在不遠(yuǎn)的將來魚粉的價(jià)格仍將可能繼續(xù)保持上升趨勢。

　　(作者陳麗純，系中國水產(chǎn)流通加工協(xié)會副秘書長)