中國(guó)水產(chǎn)門戶網(wǎng)報(bào)道中國(guó)是世界上最大的水產(chǎn)養(yǎng)殖國(guó)和出口國(guó)，水產(chǎn)品出口作為農(nóng)產(chǎn)品出口的重要組成部分和推動(dòng)漁民增收的重要途徑，是中國(guó)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要一環(huán)。中國(guó)水產(chǎn)品出口企業(yè)眾多，但實(shí)力突出、具有國(guó)際影響力的大型企業(yè)寥寥無(wú)幾，而且在水產(chǎn)品加工和應(yīng)對(duì)進(jìn)口國(guó)的技術(shù)性貿(mào)易壁壘方面存在諸多問(wèn)題。2012年，中國(guó)水產(chǎn)品出口企業(yè)在主要出口市場(chǎng)上遭遇印度、越南等國(guó)的貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)生存環(huán)境愈發(fā)嚴(yán)峻。因此有必要對(duì)中國(guó)水產(chǎn)品出口企業(yè)的對(duì)外貿(mào)易形勢(shì)進(jìn)行SWOT分析，從而鞏固優(yōu)勢(shì)，彌補(bǔ)不足，推動(dòng)中國(guó)水產(chǎn)品出口行業(yè)在質(zhì)和量?jī)蓚€(gè)方面進(jìn)一步提高。

一、中國(guó)水產(chǎn)品出口現(xiàn)狀

2012 年中國(guó)水產(chǎn)品出口額占全球水產(chǎn)品出口總額的 14.8%，是名副其實(shí)的水產(chǎn)品出口大國(guó)。在出口量額雙雙增長(zhǎng)的情況下，中國(guó)水產(chǎn)品出口產(chǎn)品中加工產(chǎn)品逐漸增多，開(kāi)辟的新興市場(chǎng)也呈現(xiàn)良好的增長(zhǎng)勢(shì)頭。

自從2002年中國(guó)首次成為世界第一大水產(chǎn)品出口國(guó)以來(lái)，十年間中國(guó)水產(chǎn)品出口始終保持穩(wěn)定增長(zhǎng)（表1）。2003—2007年，中國(guó)水產(chǎn)品出口呈緩慢增長(zhǎng)趨勢(shì)，2007年出口量和出口額較2003年分別增長(zhǎng)45.90%和77.41%。2008年受金融危機(jī)影響，水產(chǎn)品出口量出現(xiàn)小幅下滑，直到2010年開(kāi)始反彈，自此以后呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)，2011年水產(chǎn)品出口量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的391.2萬(wàn)t，比2009年增長(zhǎng)97萬(wàn)t；2012年水產(chǎn)品出口額達(dá)到歷史最高值189.9億美元，比2009年增長(zhǎng)82.9億美元。

1.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

中國(guó)水產(chǎn)品出口以鮮活冷藏及凍魚、甲殼軟體制品兩類產(chǎn)品為主，前者約占每年出口總額的40%左右，后者的上升勢(shì)頭很快，近年來(lái)出口占比已達(dá)到30%左右。表明中國(guó)水產(chǎn)品出口品種已從完全依賴初級(jí)產(chǎn)品向加工型產(chǎn)品轉(zhuǎn)變，產(chǎn)品附加值有所提高。 蟹類、對(duì)蝦、貝類、鰻魚、羅非魚、大黃魚、小龍蝦是中國(guó)水產(chǎn)品出口的優(yōu)勢(shì)品種，2012年這7種產(chǎn)品的出口額占到出口總額的64.55%（圖1）。特別是蟹類產(chǎn)品，首次超過(guò)對(duì)蝦成為中國(guó)出口額最大的水產(chǎn)品，蟹類和對(duì)蝦的出口額之和超過(guò)出口總額的30%。

2.出口市場(chǎng)

日本、美國(guó)、韓國(guó)、歐盟一直是中國(guó)水產(chǎn)品主要的出口市場(chǎng)，對(duì)這4個(gè)國(guó)家（地區(qū)）的水產(chǎn)品出口額曾占據(jù)中國(guó)水產(chǎn)品出口總額的80%左右，但近年來(lái)有所下降，2012年已降至57.19%，其中韓國(guó)的市場(chǎng)份額下降最快。同時(shí)，隨著中國(guó)——東盟自由貿(mào)易區(qū)的建立和與香港、臺(tái)灣地區(qū)的經(jīng)貿(mào)關(guān)系的加強(qiáng)，中國(guó)對(duì)上述地區(qū)的水產(chǎn)品出口增長(zhǎng)明顯，2012年?yáng)|盟取代韓國(guó)成為中國(guó)第四大水產(chǎn)品出口市場(chǎng)（表2）。

二、中國(guó)水產(chǎn)品出口企業(yè)的 SWOT 分析

SWOT 分析法是綜合考慮與研究對(duì)象有關(guān)的各種內(nèi)部?jī)?yōu)勢(shì)（strengths）及劣勢(shì)因素(weaknesses)、外部機(jī)遇（opportunities）及威脅因素(threats)，全面把握研究對(duì)象的內(nèi)外部環(huán)境，在此基礎(chǔ)上提出合適的發(fā)展戰(zhàn)略[1]。中國(guó)水產(chǎn)品出口企業(yè)主要集中在沿海地區(qū)，山東、福建、遼寧、廣東、浙江、海南是中國(guó)水產(chǎn)品出口企業(yè)較多、水產(chǎn)品出口量居于前列的六個(gè)省份，其中山東和福建的出口額之和約占全國(guó)水產(chǎn)品出口總額的 50%。中國(guó)目前約有水產(chǎn)品出口企業(yè)數(shù)千家，涌現(xiàn)了恒興集團(tuán)、廣東海大集團(tuán)、國(guó)聯(lián)水產(chǎn)、廣東陽(yáng)江萬(wàn)事達(dá)、大連獐子島漁業(yè)集團(tuán)等龍頭企業(yè)。但在出口規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大的同時(shí)，仍然面臨著產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理、加工技術(shù)落后、外部競(jìng)爭(zhēng)激烈等問(wèn)題。

1.優(yōu)勢(shì)

中國(guó)海洋面積達(dá)到299.7萬(wàn)km2，擁有東海、南海、黃海、渤海四大海域，漁業(yè)資源非常豐富，可養(yǎng)殖及捕撈的魚類有1700多種。中國(guó)現(xiàn)有漁船106.96萬(wàn)艘，總噸位達(dá)到957.14萬(wàn)t，具有較強(qiáng)的海洋捕撈能力，2011年實(shí)現(xiàn)捕撈產(chǎn)值1807.48億元。同時(shí)，中國(guó)內(nèi)陸河流密布，發(fā)展人工養(yǎng)殖的條件優(yōu)越。2011年全國(guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖面積7834.95千hm2，鱸魚、大黃魚、南美白對(duì)蝦、青蝦是主要的養(yǎng)殖品種。自2002年以來(lái)，中國(guó)水產(chǎn)品產(chǎn)量持續(xù)上升，從2003年的4690萬(wàn)t增長(zhǎng)到2012年的5906萬(wàn)t，十年間增長(zhǎng)了1216萬(wàn)t，每年產(chǎn)量幾乎占全球水產(chǎn)品總產(chǎn)量的30%以上。豐富的水產(chǎn)品種和強(qiáng)大的產(chǎn)能為中國(guó)水產(chǎn)品出口奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

水產(chǎn)品養(yǎng)殖、捕撈和加工都是勞動(dòng)密集型行業(yè)，勞動(dòng)力需求量大，因此充足而低廉的勞動(dòng)力是水產(chǎn)品出口企業(yè)發(fā)展的重要因素。中國(guó)勞動(dòng)力資源豐富，2011年從事漁業(yè)的勞動(dòng)人口達(dá)到2060.69萬(wàn)人，大部分都是本身從事漁業(yè)的農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力，以及由農(nóng)村進(jìn)入城市的農(nóng)村人口，勞動(dòng)力成本相對(duì)低廉。同時(shí)，中國(guó)水產(chǎn)品出口的主要省份都是人口大省，勞動(dòng)力充足，用工成本低，客觀上降低了中國(guó)水產(chǎn)品的出口成本，增強(qiáng)了中國(guó)水產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

2.劣勢(shì)

水產(chǎn)品加工具有高附加值、高科技含量、高市場(chǎng)占有率、高出口創(chuàng)匯率等優(yōu)勢(shì)，是促進(jìn)中國(guó)水產(chǎn)品出口的重要途徑。但中國(guó)水產(chǎn)品出口主要以鰻魚、對(duì)蝦、凍魚和冰鮮魚類等初級(jí)產(chǎn)品為主，盡管近年來(lái)逐步向半成品加工和精細(xì)加工發(fā)展，然而加工能力嚴(yán)重不足，高附加值的養(yǎng)殖魚類尚未形成拳頭產(chǎn)品和規(guī)模優(yōu)勢(shì)，已成為制約中國(guó)水產(chǎn)品出口行業(yè)健康發(fā)展的瓶頸。2011年全國(guó)共有水產(chǎn)加工企業(yè)9611家，但用于加工的水產(chǎn)品僅占水產(chǎn)品產(chǎn)量的30%左右，而發(fā)達(dá)國(guó)家這一比例達(dá)到60%以上[2]。加工技術(shù)落后、冷鏈物流發(fā)展緩慢，使得中國(guó)成為了其他國(guó)家水產(chǎn)品加工行業(yè)的原料供給基地，大大壓縮了中國(guó)水產(chǎn)品出口企業(yè)的利潤(rùn)空間。調(diào)查顯示，中國(guó)水產(chǎn)品加工出口企業(yè)的平均利潤(rùn)率僅為6%左右，與中國(guó)龐大的水產(chǎn)品養(yǎng)殖和生產(chǎn)能力形成了強(qiáng)烈的反差。

3.機(jī)遇

水產(chǎn)品作為中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品出口的重要組成部分，出口量連續(xù)多年位居大宗農(nóng)產(chǎn)品首位，因此中國(guó)政府在稅收方面出臺(tái)了一系列扶持政策，鼓勵(lì)水產(chǎn)品加工出口企業(yè)引進(jìn)先進(jìn)品種，擴(kuò)大出口規(guī)模。從1994年5月1日開(kāi)始，水產(chǎn)品出口的增值稅率降至13%，水產(chǎn)品出口退稅率為5%，初級(jí)加工水產(chǎn)品免征所得稅；2008年，財(cái)政部和國(guó)家稅務(wù)總局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于增加農(nóng)業(yè)部魚種（苗）免稅進(jìn)口計(jì)劃的通知》，給予進(jìn)口魚種（苗）4000萬(wàn)尾（粒）的免稅計(jì)劃，為引進(jìn)國(guó)外優(yōu)質(zhì)水產(chǎn)品種創(chuàng)造了便利；2008年發(fā)布《關(guān)于提高勞動(dòng)密集型產(chǎn)品等商品增值稅出口退稅率的通知》，將凍龍蝦、龍蝦種苗、甲殼動(dòng)物的出口退稅率提高到13%；2009年將退稅范圍進(jìn)一步擴(kuò)大到凍羅非魚片、凍魚肉、其他熏魚及魚片、凍、干、鹽漬的墨魚、魷魚、章魚等中國(guó)出口量較大的水產(chǎn)品。出口退稅率的提高，無(wú)疑能夠提升中國(guó)水產(chǎn)品出口企業(yè)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，同時(shí)也能有效刺激企業(yè)的出口積極性，有利于其開(kāi)拓新興市場(chǎng)，豐富出口產(chǎn)品種類。

在中國(guó)水產(chǎn)品出口企業(yè)數(shù)量增多和規(guī)模擴(kuò)大的同時(shí)，企業(yè)也越來(lái)越重視規(guī)范化建設(shè)，逐步推行HACCP體系和可追溯系統(tǒng)，并積極申請(qǐng)出口國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證，在提高中國(guó)出口水產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)，也為企業(yè)打開(kāi)國(guó)際市場(chǎng)創(chuàng)造了有利條件。廣東從2010年開(kāi)始建立水產(chǎn)品可追溯系統(tǒng)，目前在全省10  家養(yǎng)殖企業(yè)和5  家批發(fā)市場(chǎng)進(jìn)行試點(diǎn)。企業(yè)出產(chǎn)的水產(chǎn)品必須建立電子標(biāo)簽，包含產(chǎn)品的養(yǎng)殖、加工、銷售、檢測(cè)等方面的信息，方便消費(fèi)者查詢和追蹤，這也是與國(guó)際接軌的重要舉措，有利于中國(guó)出口水產(chǎn)品通過(guò)進(jìn)口國(guó)的檢測(cè)。福建以“生產(chǎn)有記錄、信息可查詢、流向可跟蹤、責(zé)任可追究、產(chǎn)品可召回”為基本原則，建立了水產(chǎn)品質(zhì)量安全可追溯管理系統(tǒng)，在全省20家水產(chǎn)品出口企業(yè)推廣，重點(diǎn)檢測(cè)孔雀石綠、氯霉素等化學(xué)殘留物，確保出口水產(chǎn)品符合國(guó)際衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。

同時(shí)，中國(guó)水產(chǎn)品出口企業(yè)還積極申請(qǐng)對(duì)美國(guó)、歐盟、俄羅斯、韓國(guó)、日本等主要出口市場(chǎng)的注冊(cè)資格，以規(guī)避水產(chǎn)品出口中的貿(mào)易壁壘。山東作為中國(guó)水產(chǎn)品出口第一大省，目前有239家水產(chǎn)品出口企業(yè)獲得美國(guó)注冊(cè)，126家獲得歐盟注冊(cè)，367家獲得韓國(guó)注冊(cè)，還培育了榮信水產(chǎn)食品股份有限公司、美佳有限公司等龍頭企業(yè)，這兩家公司基本壟斷了中國(guó)對(duì)日本的星鰻出口。

4.挑戰(zhàn)

技術(shù)性貿(mào)易壁壘是國(guó)際貿(mào)易中常見(jiàn)的貿(mào)易反制手段，中國(guó)是水產(chǎn)品出口大國(guó)，因此在多個(gè)出口市場(chǎng)上都遭遇了技術(shù)性貿(mào)易壁壘（表3）。美國(guó)先后對(duì)中國(guó)水產(chǎn)品出口企業(yè)開(kāi)展冷凍蝦反傾銷調(diào)查，以及對(duì)中國(guó)出口的鯰魚、鯪魚、巴沙魚、蝦和鰻魚等5種水產(chǎn)品實(shí)行強(qiáng)制扣檢；2003年，日本以恩諾沙星殘留超標(biāo)為由,  宣布對(duì)中國(guó)烤鰻實(shí)行特別檢查，導(dǎo)致中國(guó)烤鰻出口大幅下滑。2006年日本實(shí)施肯定列表制度以來(lái)，中國(guó)對(duì)日本的烤鰻出口進(jìn)一步下降。近年來(lái)韓國(guó)多次通報(bào)中國(guó)出口水產(chǎn)品重金屬殘留超標(biāo)，并且要求中國(guó)出口水產(chǎn)品必須貼上封印標(biāo)簽，大大增加了產(chǎn)品成本，致使中國(guó)出口韓國(guó)的大黃魚、鰻魚、蝦等產(chǎn)品都有不同程度的下降[3]。這些惡意事件給中國(guó)水產(chǎn)品出口企業(yè)造成巨大的經(jīng)濟(jì)損失，并對(duì)整個(gè)水產(chǎn)行業(yè)的有序發(fā)展構(gòu)成威脅。


印度是全球主要漁業(yè)生產(chǎn)國(guó)之一，水產(chǎn)養(yǎng)殖量?jī)H次于中國(guó)，排名世界第二。2011年印度水產(chǎn)品出口額達(dá)到30億美元，比2010年提高25%，蝦類產(chǎn)品，包括南美白對(duì)蝦、冷凍蝦是印度最重要的出口水產(chǎn)品。歐盟是印度水產(chǎn)品出口的第一大市場(chǎng)，2011年對(duì)日本、美國(guó)的水產(chǎn)品出口也出現(xiàn)增長(zhǎng)，必然擠占中國(guó)水產(chǎn)品的出口空間[4]。同年越南水產(chǎn)品出口額達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的61億美元，其中蝦類產(chǎn)品出口達(dá)到24億美元，美國(guó)、日本和歐盟是其主要出口市場(chǎng)，對(duì)俄羅斯、韓國(guó)的出口也有所增長(zhǎng)[5]。印度由于國(guó)內(nèi)貨幣貶值的刺激，水產(chǎn)品出口具有較大的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，而越南勞動(dòng)力成本比中國(guó)更低，因此這兩個(gè)國(guó)家的水產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上的價(jià)格低于中國(guó)水產(chǎn)品，能夠搶奪一部分市場(chǎng)。加上中國(guó)出口水產(chǎn)品也基本是初級(jí)產(chǎn)品，產(chǎn)品可替代性強(qiáng)，對(duì)國(guó)內(nèi)水產(chǎn)品出口企業(yè)的沖擊很大。

三、小結(jié)

中國(guó)水產(chǎn)品出口整體發(fā)展勢(shì)頭良好，但出口企業(yè)技術(shù)含量不高，沒(méi)有實(shí)現(xiàn)規(guī)模化經(jīng)營(yíng)，抗風(fēng)險(xiǎn)能力不強(qiáng)，是影響中國(guó)水產(chǎn)品出口企業(yè)壯大自身實(shí)力的現(xiàn)實(shí)障礙。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，發(fā)展精深加工，提高產(chǎn)品附加值，實(shí)施品牌戰(zhàn)略，將是未來(lái)中國(guó)水產(chǎn)品出口企業(yè)的發(fā)展方向。