通威股份、海大集團(tuán)2012年年報一窺
　　
　　飼料行業(yè)競爭轉(zhuǎn)向綜合服務(wù)
　　 

　　文/ 《水產(chǎn)前沿》撰稿人 唐東東
　　
　　通威股份、海大集團(tuán)2012年年報分別于4月15日和4月16日披露。受復(fù)雜嚴(yán)峻的國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢及國內(nèi)相關(guān)政策影響，2012年飼料行業(yè)面臨著前所未有的挑戰(zhàn)：經(jīng)營成本大幅攀升，水產(chǎn)品價格出現(xiàn)先揚(yáng)后抑的巨大反差，畜禽產(chǎn)品價格低迷，原材料價格上漲及部分地區(qū)災(zāi)害天氣等。盡管如此，通威股份、海大集團(tuán)2012年仍維持增長趨勢，全年分別完成營業(yè)收入總額134.91億元、154.51億元，同比增長16.29%、29.02%。
　　
　　年報顯示，通威股份實現(xiàn)飼料銷量371.67萬噸，其中水產(chǎn)飼料銷售 212.48萬噸，畜禽飼料銷售 159.19 萬噸，同比分別增長22.22%、29.43%、- 6.55%；飼料產(chǎn)品毛利率為8.76%，同比增長1.19%。海大集團(tuán)實現(xiàn)飼料銷量437萬噸，其中水產(chǎn)配合飼料195萬噸，畜禽配合飼料240萬噸，同比分別增長29%、23%和34%；飼料產(chǎn)品毛利率為8.62%，同比下降了0.3%。
　　
　　水產(chǎn)飼料行業(yè)高開低走
　　
　　2012年，全球經(jīng)濟(jì)景氣度不佳，國際市場上因歐債、美債危機(jī)爆發(fā)消費(fèi)下滑；國內(nèi)企業(yè)則面臨出口低迷、內(nèi)需不振、經(jīng)濟(jì)增長放緩的局面。受經(jīng)濟(jì)全面波動的影響，我國豬、雞、鴨、魚等養(yǎng)殖品種價格持續(xù)走低，致使飼料行業(yè)在2012年呈現(xiàn)高開低走的格局。
　　
　　上半年，因受2011年養(yǎng)殖效益理想的影響，養(yǎng)殖戶養(yǎng)殖熱情高漲，各種養(yǎng)殖品種存欄、存塘數(shù)量較大，對飼料需求穩(wěn)定，所以飼料行業(yè)銷量、利潤都有較大增長。而下半年，因終端消費(fèi)需求快速下滑，且原材料價格大幅上漲，養(yǎng)殖產(chǎn)品價格迅速走低，養(yǎng)殖量不斷下降，養(yǎng)殖疫病也時有發(fā)生，如對蝦養(yǎng)殖病害全面爆發(fā)：特別是珠三角地區(qū)全年發(fā)病率高居不下，其它養(yǎng)殖區(qū)域下半年疾病暴發(fā)同樣嚴(yán)重，使對蝦養(yǎng)殖行業(yè)長期處于虧損狀態(tài)，養(yǎng)殖戶每畝投喂飼料數(shù)量下降；同樣，魚飼料受到成魚價格低迷的影響，養(yǎng)殖戶投喂積極性也普遍下降。
　　
　　除此之外，飼料行業(yè)還受到上游主要原材料價格飛漲的沖擊，豆粕、玉米、魚粉全年均價同比大幅增長，其中豆粕價格從年初3000元/噸最高上漲到4500元/噸，魚粉價格從年初8000元/噸最高上漲到14000元/噸，增長均超過50%，所以飼料產(chǎn)品成本全年居高不下，各種不利因素使飼料行業(yè)企業(yè)在2012年面臨較大的行業(yè)困難。
　　
　　飼料行業(yè)整合加劇
　　
　　2012年是新修訂《飼料和飼料添加劑管理條例》的宣貫和實施年，飼料、飼料添加劑企業(yè)的準(zhǔn)入門檻進(jìn)一步提高，行業(yè)整合加速，行業(yè)企業(yè)數(shù)量快速減少，行業(yè)集中度顯著提升。
　　
　　隨著技術(shù)的進(jìn)步和企業(yè)間競爭的加劇，飼料行業(yè)兼并整合的進(jìn)程將進(jìn)一步加劇，行業(yè)內(nèi)目前存在的大量技術(shù)落后、管理粗放的小企業(yè)將逐漸喪失競爭能力，這種變化漸趨明顯，主要是下游養(yǎng)殖戶群體已發(fā)生變化——規(guī)模化養(yǎng)殖戶越來越多，這些人懂得算賬，也算得越來越清楚。舉個例子，海大集團(tuán)2003年開始做蝦料，當(dāng)時廣東蝦料企業(yè)有100來家，2012年則萎縮至20-30家。
　　
　　據(jù)統(tǒng)計，2011年全國飼料加工企業(yè)有10915家，較2005年減少4675家，減少率為30%，小規(guī)模企業(yè)退出行業(yè)速度加快。2011年，年產(chǎn)50萬噸以上的飼料企業(yè)或集團(tuán)33家，合計飼料產(chǎn)量7805萬噸，占全國總產(chǎn)量的43%，分別比2005年增加16家和提高18%。行業(yè)競爭格局和發(fā)展趨勢總體，呈現(xiàn)出行業(yè)整合速度加快，市場集中度不斷提高等特點。
　　
　　規(guī)模效益仍為殺手锏
　　
　　經(jīng)過 30 多年的發(fā)展，我國飼料行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入到成熟階段，成長為全球第一大飼料生產(chǎn)國，同時也是全球飼料市場增長的主引擎。從當(dāng)前大企業(yè)的發(fā)展軌跡來看，規(guī)模效益和價格優(yōu)勢成為較多飼料企業(yè)競爭制勝的殺手锏，大企業(yè)通過規(guī)模擴(kuò)張謀求競爭力的提升。
　　
　　通威股份在其年報中稱，將利用公司在科研、品牌、綜合運(yùn)營等方面長期積累的綜合實力及現(xiàn)有的規(guī)模化優(yōu)勢，適應(yīng)行業(yè)整合、規(guī)模化發(fā)展的趨勢，繼續(xù)強(qiáng)化對飼料主業(yè)的投入，以新建、租賃、技改擴(kuò)建等方式促進(jìn)內(nèi)生式的快速發(fā)展，以購并、建立產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略聯(lián)盟等方式加速外延式發(fā)展。將根據(jù)市場發(fā)展需要，抓緊落實廣東、廣西、河北、黑龍江、東南亞等地飼料新建項目。同時根據(jù)經(jīng)營需求，充分利用現(xiàn)有分、子公司的生產(chǎn)場地進(jìn)行改、擴(kuò)建技術(shù)改造，提高設(shè)備的產(chǎn)能利用率，擴(kuò)大公司規(guī)模。2013年，通威股份將完成在建的賓陽、天門、寧夏、高明等項目的投資，并采取新建、租賃、合作等多種方式落實海外、廣東、哈爾濱等發(fā)展項目投資。
　　
　　海大集團(tuán)年報分析中，也聲言隨著市場競爭加劇，未來行業(yè)整合力度將進(jìn)一步加大，具有規(guī)模效應(yīng)的企業(yè)競爭優(yōu)勢明顯，整合后的行業(yè)利潤率將逐步上升。
　　
　　行業(yè)競爭要素漸趨綜合
　　
　　飼料行業(yè)服務(wù)于養(yǎng)殖行業(yè)，飼料行業(yè)的發(fā)展綜合反映了我國養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展變化，隨著人民生活水平提高對養(yǎng)殖產(chǎn)品數(shù)量和質(zhì)量需求的持續(xù)提升，競爭要素也越來越綜合。在兩家上市企業(yè)年報中對企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略或未來展望中，都大致認(rèn)為評價飼料行業(yè)、企業(yè)的競爭和發(fā)展，未來將以價值鏈競爭能力綜合評估。
　　
　　5月11日召開的股東大會上，薛華稱海大集團(tuán)未來的發(fā)展仍然會依靠技術(shù)和服務(wù)，目前也在積極尋找更好地服務(wù)模式，比如建立服務(wù)站。截至當(dāng)前，海大集團(tuán)蝦料板塊已經(jīng)建了50個服務(wù)站，魚料板塊建了30個。相比之前開展的技術(shù)服務(wù)，服務(wù)站把經(jīng)銷商拉進(jìn)了海大集團(tuán)的服務(wù)體系——由經(jīng)銷商出錢建服務(wù)站，海大技術(shù)人員全天守候，隨時服務(wù)。據(jù)悉，2013年海大集團(tuán)會繼續(xù)全力推進(jìn)服務(wù)站的建設(shè)。

海大集團(tuán)2012年主營業(yè)務(wù)構(gòu)成情況（單位：元）