中國水產(chǎn)門戶網(wǎng)報(bào)道北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司
　　
　　2013年年度報(bào)告摘要
　　
　　證券代碼：002385 證券簡稱：大北農(nóng)(002385,股吧)公告編號(hào)：2014-016
　　
　　一、重要提示
　　
      本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀同時(shí)刊載于深圳證券交易所網(wǎng)站等中國證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站上的年度報(bào)告全文。
　　
　　公司簡介
　　
　　二、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化
　　
　　（1）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
　　
　　公司是否因會(huì)計(jì)政策變更及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
　　
　　是 √ 否
　　
　　注：報(bào)告期內(nèi)，因公司實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本，故根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則相關(guān)規(guī)定，按最新股本調(diào)整并列報(bào)最近3年的基本每股收益和稀釋每股收益。
　　
　　（2）前10名股東持股情況表
　　
　　（3）以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系
　　
　　三、管理層討論與分析
　　
　　（1）基本情況回顧
　　
　　1、總體情況
　　
　　2013年度，公司下游生豬價(jià)格持續(xù)低迷，飼料企業(yè)經(jīng)營壓力進(jìn)一步增大，公司抓住了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新機(jī)遇，進(jìn)一步加大了品牌、團(tuán)隊(duì)、市場和產(chǎn)品的開發(fā)力度，以“事業(yè)財(cái)富共同體”為合作模式，推行智慧大北農(nóng)計(jì)劃，改變與行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀的經(jīng)銷商、養(yǎng)殖企業(yè)、農(nóng)戶的合作關(guān)系，并不斷提高對專營專銷戶和中大型養(yǎng)殖企業(yè)的綜合服務(wù)，為他們提供創(chuàng)業(yè)文化、團(tuán)隊(duì)培養(yǎng)、公司化運(yùn)營、產(chǎn)品技術(shù)、資訊信息、管理咨詢、經(jīng)營資金、信息化建設(shè)等多方面的支持和服務(wù)。在這些措施的綜合影響下，公司在銷售增長、客戶結(jié)構(gòu)、市場占有率、人才隊(duì)伍和經(jīng)營績效等方面均取得長足發(fā)展。2013年度共實(shí)現(xiàn)銷售額1,666,112.40萬元，同比增長56.60%，營業(yè)利潤92,909.22萬元，同比增長15.17%，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤76,913.24萬元，同比增長13.93%。
　　
　　公司除了著力做好市場服務(wù)，提高當(dāng)年績效外，還投入更多的資源和精力，用以拓展未來幾年持續(xù)高速發(fā)展的空間。2013年度是行業(yè)發(fā)展相對低迷的一年，公司利用發(fā)展機(jī)制、團(tuán)隊(duì)管理等方面的優(yōu)勢，廣泛吸納行業(yè)優(yōu)秀的技術(shù)、管理和推廣服務(wù)人才，報(bào)告期內(nèi)公司新增員工12,823人，年末員工總?cè)藬?shù)達(dá)到25,855人，同比增長98.40%。在研發(fā)方面繼續(xù)保持較高的投入，2013年度研發(fā)投入49,297.22萬元，較上年增加14,948.50萬元，增長43.52%。在工廠建設(shè)等長期資產(chǎn)投資方面，2013年度公司共投入資金144,290.13萬元，較上年增加53,342.66萬元，增長58.65%，固定資產(chǎn)等長期資產(chǎn)的投入大幅增加，2013年度相應(yīng)也增加了公司資產(chǎn)折舊及相關(guān)攤銷費(fèi)用6,450.93萬元。此外，公司還開創(chuàng)了與行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀人才的聯(lián)合創(chuàng)業(yè)模式，利用大北農(nóng)資金、品牌、管理與創(chuàng)業(yè)人才的經(jīng)營優(yōu)勢，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，成立聯(lián)合創(chuàng)業(yè)公司，共同探索新的發(fā)展模式，創(chuàng)造公司第二品牌，2013年度，新設(shè)立了31家聯(lián)合創(chuàng)業(yè)公司，這些公司大多在開辦期或業(yè)務(wù)運(yùn)營的初期，運(yùn)營成本較高。2013年度，公司所有聯(lián)合創(chuàng)業(yè)公司的凈利潤為-6,563萬元。上述在團(tuán)隊(duì)、研發(fā)、產(chǎn)能和聯(lián)合創(chuàng)業(yè)公司方面的較大投入，短時(shí)間內(nèi)對公司業(yè)績起負(fù)面影響，較大程度影響了2013年度的公司利潤，但從長遠(yuǎn)來看，這些投入將是公司未來可能繼續(xù)保持高速成長的重要條件。
　　
　　2、經(jīng)營計(jì)劃進(jìn)展情況
　　
　　A．在人才隊(duì)伍建設(shè)上，公司不斷創(chuàng)造更好的機(jī)制與平臺(tái)感召優(yōu)秀人才加盟大北農(nóng)的事業(yè)。截至2013年末，公司員工人數(shù)為25,855人，和年初相比增加了12,823人，超過了年初制定的員工總?cè)藬?shù)的目標(biāo)。
　　
　　B．在各產(chǎn)業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展上，公司繼續(xù)堅(jiān)持“高端、高檔、高附加值”的產(chǎn)品路線，年初確定的重點(diǎn)產(chǎn)品銷售量和銷售額分別比去年同期增長了65.90%和66.61%，增長速度高于公司其他產(chǎn)品的增長速度。
　　
　　C．在對客戶的服務(wù)上，通過推動(dòng)“事業(yè)財(cái)富共同體”計(jì)劃，各單位逐步將核心客戶轉(zhuǎn)變?yōu)楹献骰锇楣餐�發(fā)展，截止本年度末，公司事業(yè)財(cái)富共同體成員近2000名，通過為合作伙伴提供創(chuàng)業(yè)理念、公司化運(yùn)營指導(dǎo)、團(tuán)隊(duì)人員、產(chǎn)品技術(shù)、經(jīng)營信息、管理支持、資金扶持、信息化建設(shè)等綜合服務(wù)，進(jìn)一步提升了客戶的競爭力，增強(qiáng)了公司對客戶的綜合影響力。
　　
　　D．在運(yùn)營體系建設(shè)上，公司大力推行“智慧大北農(nóng)戰(zhàn)略”，進(jìn)一步簡化了內(nèi)部業(yè)務(wù)流程，以建立簡單化、專業(yè)化、信息化的高效運(yùn)營體系為目標(biāo)，穩(wěn)步推動(dòng)集團(tuán)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)模式的O2O轉(zhuǎn)型。2013年度，公司對內(nèi)推行“工廠智能化”和“業(yè)務(wù)通”計(jì)劃，對外積極推動(dòng)“智慧養(yǎng)豬”和“智慧金融”計(jì)劃，并取得長足進(jìn)步。
　　
　　在“智慧養(yǎng)豬”方面，公司以提高養(yǎng)殖戶的經(jīng)營效率為宗旨，圍繞豬產(chǎn)業(yè)鏈，建立以客服網(wǎng)為核心，集產(chǎn)品、服務(wù)、學(xué)習(xí)、資訊、疾病、管理、推廣為一體的360度養(yǎng)豬綜合服務(wù)平臺(tái)。本年度公司在“客服網(wǎng)”上發(fā)生的交易額約為150億元，約占公司營業(yè)總收入90%，此外，有超過1200家經(jīng)銷商和180家規(guī)模養(yǎng)豬戶通過公司提供的“進(jìn)銷財(cái)”或“豬管網(wǎng)”平臺(tái)管理自己的業(yè)務(wù)，有效提高了客戶經(jīng)營的公司化、信息化、智能化目標(biāo)。
　　
　　在“智慧金融”方面，公司基于互聯(lián)網(wǎng)，利用經(jīng)銷商和養(yǎng)殖戶日益積累的信用數(shù)據(jù)形成了一個(gè)可持續(xù)性的、普惠制的農(nóng)村商務(wù)金融服務(wù)新體系。2013年度，公司充分利用客服網(wǎng)、進(jìn)銷財(cái)、豬管網(wǎng)和公司業(yè)務(wù)人員、財(cái)務(wù)人員提供服務(wù)過程中積累的客戶大數(shù)據(jù)，建立客戶資信模型，形成客戶資信等級(jí)，并以此為平臺(tái)為優(yōu)質(zhì)客戶爭取銀行小額貸款超過3.2億元和大北農(nóng)貨款授信12億元，緩解了公司核心用戶在低迷市場發(fā)展中的資金困境，增強(qiáng)了他們的競爭力，也維護(hù)了公司客戶的粘性。在第三方結(jié)算方面，公司通過與中國銀聯(lián)廣州“好易聯(lián)”的合作，將第三方支付平臺(tái)綁定在大北農(nóng)的客服網(wǎng)平臺(tái)上，完成的第三方結(jié)算額超過90億元，有效解決了農(nóng)村用戶銀行網(wǎng)點(diǎn)少、結(jié)算不便捷且結(jié)算費(fèi)用高等困難。
　　
　　3、研發(fā)情況
　　
　　為提升公司的科技創(chuàng)新能力，近年來，公司不斷加大對微生物飼料、大乳豬料系列產(chǎn)品、動(dòng)物疫苗、生物育種、水稻玉米新品種等方面的專項(xiàng)研究與開發(fā)投入。2013年度，公司研發(fā)投入總額為49,297.22萬元，較上年增長14,948.50萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的9.32%，占公司營業(yè)收入總額的2.96%。
　　
　　在研發(fā)投入不斷增加的驅(qū)動(dòng)下，公司研發(fā)團(tuán)隊(duì)進(jìn)一步擴(kuò)大，研發(fā)條件良好，取得各項(xiàng)國家級(jí)、省級(jí)認(rèn)定成果不斷增多，為公司未來的持續(xù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。2013年度，公司新增專利69件，其中發(fā)明專利18件，通過國家審定的種子新品種為5項(xiàng)次，通過區(qū)域?qū)彾ǖ姆N子新品種為9項(xiàng)次。區(qū)試晉級(jí)品種中，玉米晉級(jí)品種22項(xiàng)次，其中國家級(jí)7個(gè)項(xiàng)次,水稻晉級(jí)品種38項(xiàng)次，其中國家級(jí)11個(gè)項(xiàng)次。
　　
　　（2）主營業(yè)務(wù)分析
　　
　　2013年度，公司銷售規(guī)模與上年相比有較大幅度的增長，共實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入1,666,112.40萬元，同比增長56.60%，營業(yè)成本1,320,630.94萬元，同比增長58.01%，三項(xiàng)費(fèi)用總額249,945.81萬元，同比增長70.64%，經(jīng)營性現(xiàn)金凈流量52,201.00萬元，同比下降24.88%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為76,913.24萬元，同比增長13.93%。
　　
　　公司主營業(yè)務(wù)收入主要來源于飼料業(yè)務(wù)。2013年度，公司飼料銷售額為1,567,591.26萬元，比上年增長63.09%，飼料收入占主營業(yè)務(wù)收入的比重為94.55%。飼料銷售量為387.06萬噸，比上年增長59.10%，其中豬飼料340.02萬噸，比上年增長61.17%，反芻飼料21.55萬噸，比上年增長20.63%，水產(chǎn)飼料14.93萬噸，比上年增長53.90%，禽用飼料9.48萬噸，比上年增長138.76%。2013年度，公司在進(jìn)一步改善客戶結(jié)構(gòu)，提高市場占有率的同時(shí)，集中精力重點(diǎn)推廣豬飼料中的教槽料、保育濃縮料、乳豬配合料、母豬濃縮料、高比例預(yù)混料等高端高檔高附加值的產(chǎn)品。2013年度，上述重點(diǎn)產(chǎn)品的銷售量近80萬噸，銷售額近50億元，分別占豬飼料總銷售的23.33%和34.93%。其銷量和銷售額同比分別增長了65.90%和66.61%，增長速度高于飼料業(yè)務(wù)的平均增長速度。
　　
　　2013年度，受市場上種子供求失衡，套牌種子沖擊等因素的影響，本年度公司種子業(yè)務(wù)銷售下降較多。2013年度，公司種子業(yè)務(wù)收入占主營業(yè)務(wù)收入的比重為2.63%，種子銷售數(shù)量為1,656.41萬公斤，銷售額為43,674.36萬元，比上年下降25.47%，其中水稻種子銷售收入29,115.58萬元，比上年下降15.21%，玉米種子銷售收入13,814.88萬元，比上年下降40.43%。
　　
　　2013年度，公司動(dòng)保業(yè)務(wù)收入占主營業(yè)務(wù)收入的比重為1.82%，動(dòng)保銷售額為30,126.48萬元，比上年增長47.07%，其中疫苗銷售收入19,516.20萬元，比上年增長57.04%。
　　
　　2013年度，公司的綜合毛利率水平為20.66%，比上年減少了0.66個(gè)百分點(diǎn)。綜合毛利率水平的小幅下降主要系飼料業(yè)務(wù)收入增長較快，且占主營業(yè)務(wù)收入的比重上升，從上年的91.11%上升到本年的94.55%，種子、動(dòng)保和植保業(yè)務(wù)收入占主營業(yè)務(wù)收入的比重下降，從上年的8.44%下降到5.03%，而種子、動(dòng)保和植保產(chǎn)品的毛利率遠(yuǎn)高于飼料產(chǎn)品的平均毛利率，因而其所占比重的降低，一定程度上拉低了公司的綜合毛利率水平。
　　
　　（3）核心競爭力分析
　　
　　2013年度，公司繼續(xù)深化組織裂變、充分授權(quán)等創(chuàng)業(yè)發(fā)展機(jī)制，并在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步擴(kuò)大和凝聚優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)，堅(jiān)持以“科技創(chuàng)新”為立企之本，致力于打造最具競爭力的農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)企業(yè)，目前已經(jīng)在團(tuán)隊(duì)建設(shè)、科技產(chǎn)品創(chuàng)新和市場服務(wù)能力等方面形成企業(yè)核心競爭力。
　　
　　1、團(tuán)隊(duì)競爭力
　　
　　在企業(yè)文化和創(chuàng)業(yè)機(jī)制的感召和影響下，公司的人才優(yōu)勢和團(tuán)隊(duì)競爭力居于行業(yè)領(lǐng)先地位。公司擁有一支總?cè)藬?shù)超過2.5萬人的創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)，其中推廣服務(wù)人員超過1.6萬人，是行業(yè)內(nèi)擁有專業(yè)推廣服務(wù)人員最多的企業(yè)之一，他們絕大多數(shù)為農(nóng)業(yè)院校的畢業(yè)生，經(jīng)過專業(yè)技術(shù)、產(chǎn)品知識(shí)、服務(wù)知識(shí)、企業(yè)文化等方面的系統(tǒng)培訓(xùn)，形成了一支專業(yè)的、年輕的富有朝氣的競爭力團(tuán)隊(duì)，他們長期活躍在縣、鄉(xiāng)、村一線市場，為經(jīng)銷商、養(yǎng)殖戶、種植戶提供專業(yè)的技術(shù)服務(wù)，成為公司市場份額不斷擴(kuò)大的關(guān)鍵力量。公司還擁有400多位能夠獨(dú)擋一面的創(chuàng)業(yè)型總經(jīng)理團(tuán)隊(duì)，他們大多數(shù)均從基層的崗位做起，接受公司企業(yè)文化的熏陶，是公司用自己的文化、平臺(tái)、機(jī)制培養(yǎng)起來的一代中堅(jiān)力量。此外，公司財(cái)務(wù)服務(wù)團(tuán)隊(duì)增長迅速，年初472人，年末已達(dá)996人，他們除了完成日常的財(cái)務(wù)核算與管理工作外，其中很大一部分財(cái)務(wù)人員為公司的客戶財(cái)務(wù)服務(wù)人員，他們已經(jīng)從幕后走向臺(tái)前，與業(yè)務(wù)推廣服務(wù)人員一道，深入市場，走進(jìn)客戶，為客戶提供制度建設(shè)、財(cái)務(wù)管理、資金支持、協(xié)助理財(cái)、信息化建設(shè)等服務(wù)，通過幫助客戶做強(qiáng)做大，來實(shí)現(xiàn)公司財(cái)務(wù)目標(biāo)。
　　
　　2、科技產(chǎn)品創(chuàng)新能力
　　
　　公司致力于以高科技發(fā)展中國的農(nóng)業(yè)事業(yè)。依托公司的國家企業(yè)技術(shù)中心、生物飼料工程國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、大北農(nóng)生物技術(shù)中心、大北農(nóng)動(dòng)物醫(yī)學(xué)研究所等創(chuàng)新平臺(tái)，利用近千人專職研發(fā)人員的不懈努力，通過自主研發(fā)、技術(shù)引進(jìn)、科技成果轉(zhuǎn)化或產(chǎn)學(xué)研合作等途徑，形成了國內(nèi)一流的企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系，并在新型復(fù)合添加劑預(yù)混料、新型微生物飼料添加劑、仔豬健康養(yǎng)殖營養(yǎng)飼料、雜交玉米和雜交水稻新品種、生物育種、動(dòng)物病毒病防、新型中獸藥制劑等領(lǐng)域開發(fā)出了一系列極具競爭力的新產(chǎn)品，這些新產(chǎn)品陸續(xù)投放市場，成為公司盈利能力高于同行企業(yè)的重要因素之一。
　　
　　3、市場服務(wù)能力
　　
　　公司根據(jù)業(yè)務(wù)的特點(diǎn)建立了覆蓋全國重點(diǎn)養(yǎng)殖和種植區(qū)域的營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，依托公司強(qiáng)大的產(chǎn)品體系和綜合服務(wù)能力，公司通過1.6萬多名專業(yè)訓(xùn)練的推廣服務(wù)人員，利用為客戶量身定做的“客服網(wǎng)”、“豬管網(wǎng)”等互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，構(gòu)建了以大北農(nóng)為核心，以經(jīng)銷商、養(yǎng)殖戶、種植戶為事業(yè)合作伙伴的“事業(yè)財(cái)富共同體”，建立了以互聯(lián)網(wǎng)為工具、培訓(xùn)為手段、服務(wù)為內(nèi)容、產(chǎn)品為載體、服務(wù)人才為主體的無處不到、無時(shí)不在的全新的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)模式。
　　
　　（4）公司未來發(fā)展的展望
　　
　　1、所處行業(yè)的發(fā)展趨勢及公司面臨的市場競爭格局
　　
　　隨著人口的增長和生活水平的不斷提高，城鄉(xiāng)居民對高品質(zhì)的肉、蛋、奶及水產(chǎn)品等農(nóng)副產(chǎn)品以及各種糧食作物的需求不斷提高，養(yǎng)殖業(yè)和種植業(yè)在農(nóng)業(yè)中的地位日益突出。作為養(yǎng)殖業(yè)和種植業(yè)的上游行業(yè)，公司所從事的飼料和種子兩項(xiàng)主營業(yè)務(wù)具有廣闊的市場前景。
　　
　　飼料行業(yè)作為支撐現(xiàn)代畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，2013年度，飼料行業(yè)總產(chǎn)量和銷售額同比基本持平，但長遠(yuǎn)看，飼料產(chǎn)量仍將保持穩(wěn)步增長的趨勢。在飼料產(chǎn)量穩(wěn)步增長的同時(shí)，飼料企業(yè)也面臨著大宗原材料供求矛盾、質(zhì)量安全形勢日趨嚴(yán)重、產(chǎn)品低質(zhì)同質(zhì)化競爭劇烈、飼料企業(yè)盈利水平逐年下滑等不利因素。隨著新修訂的《飼料及飼料添加劑管理?xiàng)l例》正式實(shí)施，進(jìn)一步提高了飼料行業(yè)的進(jìn)入門檻，飼料企業(yè)的集中度在不斷提高。面臨日益激烈的競爭格局，靠科技帶動(dòng)新的增長，靠服務(wù)提高飼料價(jià)值是未來飼料企業(yè)得以持續(xù)發(fā)展最重要的推動(dòng)力。
　　
　　種子居于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)鏈條的最上游，是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中最基本、最重要的生產(chǎn)資料，但目前我國的種子企業(yè)數(shù)量眾多，且競爭力水平普遍較低。為改變落后局面，國家空前重視種子行業(yè)的發(fā)展，尤其是2011年度，農(nóng)業(yè)部成立種子管理局，國務(wù)院出臺(tái)《國務(wù)院關(guān)于加快推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展的意見》，頒布《農(nóng)作物種子生產(chǎn)許可辦法》，重點(diǎn)扶持“育繁推一體化”種業(yè)龍頭企業(yè)。全國現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020年）發(fā)布，明確提出構(gòu)建以企業(yè)為主體的商業(yè)化育種體系，利好種業(yè)企業(yè)建設(shè)自主研發(fā)體系，企業(yè)成為種業(yè)研發(fā)主體。在此影響下，國內(nèi)一批優(yōu)秀的種子企業(yè)，尤其是具有強(qiáng)大研發(fā)優(yōu)勢和育繁推體系的知名種業(yè)企業(yè)，將面臨一次重大的發(fā)展機(jī)遇。
　　
　　2、公司發(fā)展戰(zhàn)略及未來發(fā)展重點(diǎn)
　　
　　公司以創(chuàng)建世界一流農(nóng)業(yè)科技企業(yè)為目標(biāo)，立足于為養(yǎng)殖戶和種植戶提供高端、高檔、高附加值的產(chǎn)品與服務(wù)。針對養(yǎng)殖戶，公司將聯(lián)合養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈中育種企業(yè)、原料商、經(jīng)銷商、養(yǎng)殖戶、屠宰食品企業(yè)等合作伙伴，創(chuàng)建“事業(yè)財(cái)富共同體”發(fā)展模式，為“共同體”成員提供預(yù)混料、乳豬料、獸藥、疫苗、微生態(tài)等能夠?yàn)轲B(yǎng)殖戶帶來高效益的產(chǎn)品及技術(shù)、團(tuán)隊(duì)、資金、信息、管理等方面的服務(wù)，力求提升“共同體”合作伙伴的共同競爭力；針對種植戶，依托公司日趨強(qiáng)大的研發(fā)體系和推廣服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，為其提供水稻、玉米等優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)農(nóng)作物新品種、繁育技術(shù)及相關(guān)服務(wù)。上述兩項(xiàng)業(yè)務(wù)，以企業(yè)文化統(tǒng)領(lǐng)發(fā)展，以團(tuán)隊(duì)建設(shè)為原動(dòng)力，以科技創(chuàng)新為發(fā)展基礎(chǔ)，以推廣網(wǎng)絡(luò)建設(shè)為發(fā)展重點(diǎn)，在集團(tuán)范圍內(nèi)共享資源、統(tǒng)籌發(fā)展、分步推進(jìn)，力爭通過5到8年時(shí)間，將公司建設(shè)成為具備國際競爭力的綜合性農(nóng)業(yè)高科技企業(yè)。
　　
　　3、2014年度經(jīng)營計(jì)劃和經(jīng)營目標(biāo)
　　
　　2014年度，公司進(jìn)一步創(chuàng)新并深化大北農(nóng)的團(tuán)隊(duì)激勵(lì)體系，夯實(shí)大北農(nóng)獨(dú)具特色的創(chuàng)業(yè)發(fā)展機(jī)制，堅(jiān)持用互聯(lián)網(wǎng)思維改造行業(yè)，努力將大北農(nóng)打造成為一個(gè)高科技、互聯(lián)網(wǎng)化和類金融的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)平臺(tái)。主要目標(biāo)及關(guān)鍵措施如下：
　　
　　A．堅(jiān)持貫徹“大隊(duì)伍”戰(zhàn)略
　　
　　以企業(yè)文化為根基，全力提升大北農(nóng)發(fā)展之勢，始終將大團(tuán)隊(duì)建設(shè)與組織裂變作為首要發(fā)展戰(zhàn)略，2014年度，公司力爭建立80個(gè)事業(yè)部（每個(gè)事業(yè)部約200人，服務(wù)6萬頭母豬）級(jí)單位，800個(gè)分公司級(jí)單位（每個(gè)分公司約20人，服務(wù)6000頭母豬）。
　　
　　為了管好大隊(duì)伍，公司將強(qiáng)化培訓(xùn)與氛圍營造，以各大區(qū)發(fā)展學(xué)院為平臺(tái)，建立科學(xué)、完善的培訓(xùn)體系，重點(diǎn)培養(yǎng)領(lǐng)導(dǎo)干部的格局感、領(lǐng)導(dǎo)力，強(qiáng)化標(biāo)桿作用，激發(fā)正能量，用競賽方式不斷激勵(lì)組織自下而上的自我完善。充分授權(quán)，讓每個(gè)團(tuán)隊(duì)可以為自己的業(yè)績負(fù)責(zé)，推動(dòng)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)的進(jìn)一步扁平化和組織裂變工作，有條件的業(yè)務(wù)單元盡量從原單位中裂變出來，獨(dú)立核算，把財(cái)務(wù)部建到事業(yè)部級(jí)單位，賬算到每一個(gè)核算單元上，形成即有凝聚力又相對獨(dú)立的作戰(zhàn)單元。
　　
　　B．堅(jiān)持高端高檔產(chǎn)品路線
　　
　　以用戶和伙伴價(jià)值為導(dǎo)向，繼續(xù)堅(jiān)持“高端高檔、優(yōu)質(zhì)客戶、綜合服務(wù)”三位一體的經(jīng)營思路，全力提升產(chǎn)品的競爭力與高盈利能力。以為用戶帶來超額價(jià)值為導(dǎo)向，改變產(chǎn)品的傳統(tǒng)邊界，利用高科技力量，借用做營養(yǎng)品的思維去做產(chǎn)品，創(chuàng)造產(chǎn)品的極致體驗(yàn)，創(chuàng)建高檔飼料、高附加值獸藥疫苗、優(yōu)質(zhì)多產(chǎn)植物新品種等為一體的大北農(nóng)產(chǎn)品(000061,股吧)新體系，尤其在飼料產(chǎn)品方面，要形成以大乳豬料為核心，高比例預(yù)混料和高檔濃縮配合料為兩翼的豬飼料產(chǎn)品戰(zhàn)略，推進(jìn)專業(yè)生產(chǎn)線計(jì)劃，確保產(chǎn)能供應(yīng)充足和工藝領(lǐng)先。
　　
　　C．發(fā)揮事業(yè)財(cái)富共同體的競爭優(yōu)勢
　　
　　完善經(jīng)銷事業(yè)伙伴財(cái)富共同體委員會(huì)、養(yǎng)豬事業(yè)伙伴財(cái)富共同體委員會(huì)、高效養(yǎng)豬促進(jìn)委員會(huì)等三個(gè)委員會(huì)的組織體系。明確委員會(huì)成員的準(zhǔn)入資格，對委員單位實(shí)行文化引領(lǐng)化、形象標(biāo)準(zhǔn)化、服務(wù)綜合化、養(yǎng)戶組織化、運(yùn)營公司化、信息網(wǎng)絡(luò)化等“六化”幫扶計(jì)劃。利用大北農(nóng)即將推出的農(nóng)信網(wǎng)平臺(tái)，對優(yōu)質(zhì)事業(yè)伙伴和聯(lián)營豬場提供強(qiáng)大的資金支持，進(jìn)一步落實(shí)優(yōu)質(zhì)客戶的創(chuàng)業(yè)扶持金計(jì)劃，加大對優(yōu)質(zhì)客戶的推薦貸款、擔(dān)保貸款、小額貸款等形式的貸款支持。
　　
　　D．繼續(xù)實(shí)施智慧大北農(nóng)戰(zhàn)略
　　
　　實(shí)現(xiàn)管理和運(yùn)營系統(tǒng)的全面智能化。全面改版OA網(wǎng)，在OA網(wǎng)基礎(chǔ)上推出基于手機(jī)平臺(tái)的APP系統(tǒng)“OA通”，建立以人為中心的協(xié)同辦公、工作化社交式網(wǎng)站，突出大數(shù)據(jù)開發(fā)，深度開發(fā)員工主頁、單位主頁、客戶主頁、供應(yīng)商主頁等四個(gè)主頁，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)高度智能化、網(wǎng)絡(luò)化、自動(dòng)化。
　　
　　推動(dòng)線上線下互為融合的新推廣模式。進(jìn)一步完善升級(jí)客服網(wǎng)，將客服網(wǎng)作為大北農(nóng)產(chǎn)品的交易、推廣和服務(wù)的主陣地，通過客服網(wǎng)管理客戶的總?cè)肟凇Ｍ苿?dòng)“智慧養(yǎng)豬”計(jì)劃，發(fā)布大北農(nóng)智慧養(yǎng)豬服務(wù)平臺(tái)（豬管網(wǎng)、進(jìn)銷財(cái)、養(yǎng)豬學(xué)院、行情寶、豬病通、微信養(yǎng)豬），推動(dòng)“智慧金融”計(jì)劃，發(fā)布大北農(nóng)農(nóng)信網(wǎng)平臺(tái)（資信系統(tǒng)、小貸系統(tǒng)、農(nóng)富寶），探索互聯(lián)網(wǎng)背景下的大北農(nóng)小貸公司、第三方結(jié)算公司與基金銷售的新運(yùn)營模式。
　　
　　E．實(shí)施國際化采購戰(zhàn)略
　　
　　加強(qiáng)總部采購中心的建設(shè)，重視采購領(lǐng)軍人物和采購專才的培養(yǎng)，設(shè)立采購信息中心，提供適時(shí)精準(zhǔn)的信息服務(wù)，建立采購與材料檢測評(píng)估的制度流程，完善預(yù)混料原材料的統(tǒng)一采購政策，建立透明化的采購績效PK及監(jiān)督機(jī)制。
　　
　　在全球范圍內(nèi)尋求核心原材料資源，在集團(tuán)層面建立玉米采購中心，與重要原材料商開展戰(zhàn)略合作，開展進(jìn)出口貿(mào)易，爭取玉米進(jìn)口配額等。
　　
　　建設(shè)采購大數(shù)據(jù)建設(shè)，建立最優(yōu)采購模型，按品種建立采購供應(yīng)大數(shù)據(jù)庫，對重點(diǎn)原材料供應(yīng)商和原料行情適時(shí)跟蹤分析。
　　
　　探索采購金融化，在產(chǎn)業(yè)采購中心層面建立期貨部，開展重要原材料的期貨套期保值工作，負(fù)責(zé)集團(tuán)原材料實(shí)物交割和套期保值，通過信用證結(jié)算、銀行承兌、進(jìn)出口貿(mào)易融資實(shí)現(xiàn)采購資金金融化。
　　
　　F．完善安全高效運(yùn)營體系
　　
　　在保障業(yè)務(wù)單位經(jīng)營自主權(quán)的基礎(chǔ)上最大限度地實(shí)施體系化管理，統(tǒng)一規(guī)則、統(tǒng)籌規(guī)劃、避免條塊分割、各自為戰(zhàn)的碎片化管理格局，努力建設(shè)系統(tǒng)競爭力。
　　
　　加強(qiáng)總部戰(zhàn)略分析、研究設(shè)計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)制定、監(jiān)督、指導(dǎo)和評(píng)估的能力。打造基層單位的超速執(zhí)行力，強(qiáng)化事業(yè)部單位在制度規(guī)則下、計(jì)劃或預(yù)算范圍內(nèi)、透明受控下的自主決策權(quán)。
　　
　　通過建立精細(xì)化生產(chǎn)管理指標(biāo)，規(guī)范生產(chǎn)工藝流程，實(shí)施對標(biāo)管理，實(shí)施工廠智能化項(xiàng)目等建立簡單、高效、智能化、精益化的生產(chǎn)管理系統(tǒng)。
　　
　　G．推動(dòng)聯(lián)合創(chuàng)業(yè)發(fā)展計(jì)劃
　　
　　完善對聯(lián)創(chuàng)公司的規(guī)范化管理服務(wù)，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)信息系統(tǒng)的集中部署，財(cái)務(wù)系統(tǒng)的直接管理，核心預(yù)混料直供制度，主要原材料聯(lián)合采購計(jì)劃。探索與規(guī)模豬場合作經(jīng)營飼料廠，發(fā)揮我方產(chǎn)品、技術(shù)、品控、經(jīng)營優(yōu)勢，共同做大做強(qiáng)。
　　
　　4、主要風(fēng)險(xiǎn)因素及對策
　　
　　（1）飼料原料供應(yīng)及價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
　　
　　公司飼料產(chǎn)品的主要原料為添加劑原料（如維生素、氨基酸、銅、鐵等微量元素、藥物添加劑等）、蛋白原料（如魚粉、肉骨粉、豆粕、棉粕等）、能量原料（如玉米、稻谷、麩皮等）。受各種原因影響，如果上述原料存在供應(yīng)不足情況，將影響公司飼料業(yè)務(wù)的正常運(yùn)營。
　　
　　配合飼料生產(chǎn)的主要原料玉米和豆粕價(jià)格的波動(dòng)會(huì)對配合飼料生產(chǎn)企業(yè)的單位生產(chǎn)成本、銷售價(jià)格、毛利率帶來直接影響。如果公司飼料產(chǎn)品主要原料價(jià)格大幅上漲，且公司不能有效地將成本傳導(dǎo)給下游客戶，將可能對公司未來經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生較大的不利影響。
　　
　　公司通過預(yù)判原料價(jià)格走勢，適時(shí)進(jìn)行戰(zhàn)略采購，儲(chǔ)備便于儲(chǔ)存的原料，力爭緩解原料價(jià)格上漲對公司生產(chǎn)經(jīng)營的不利影響。但如果玉米、豆粕等原料價(jià)格未來仍持續(xù)上漲，將對公司的盈利能力產(chǎn)生不利影響。
　　
　　（2）重大疫情、行情及自然災(zāi)害傳導(dǎo)給公司的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)
　　
　　養(yǎng)殖業(yè)中出現(xiàn)的禽流感、藍(lán)耳病等禽畜疫情，以及低迷的豬價(jià)行情，對飼料行業(yè)的生產(chǎn)銷售影響較大。若公司生產(chǎn)基地區(qū)域發(fā)生嚴(yán)重的疫情，將會(huì)對公司的飼料產(chǎn)量及生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生影響。若全國持續(xù)出現(xiàn)低迷的豬價(jià)行情，將可能降低養(yǎng)殖的積極性，減少生豬的存欄規(guī)模，影響飼料產(chǎn)品的銷量。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)受旱、澇、冰雹、霜凍、沙塵、氣候突變等自然災(zāi)害及病蟲害的影響較大，上述災(zāi)害通常具有季節(jié)性的特點(diǎn)。在種子作物的生長期間，若公司生產(chǎn)基地區(qū)域發(fā)生嚴(yán)重自然災(zāi)害或病蟲害，將對公司的種子生產(chǎn)和銷售產(chǎn)生影響。
　　
　　針對上述風(fēng)險(xiǎn)，公司通過加強(qiáng)核心原材料技術(shù)研究、利用資金優(yōu)勢，通過集中采購等措施提高對原材料的控制能力，加強(qiáng)產(chǎn)品的技術(shù)投入，提高產(chǎn)品品質(zhì)，健全服務(wù)能力，提高定價(jià)能力，加強(qiáng)產(chǎn)品的價(jià)格傳導(dǎo)能力，以穩(wěn)定公司的經(jīng)營績效，化解經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。
　　
　　（3）業(yè)務(wù)規(guī)模迅速擴(kuò)張的風(fēng)險(xiǎn)
　　
　　公司目前擴(kuò)張迅速，報(bào)告期內(nèi)大量新設(shè)子公司，大量新招人員，在建項(xiàng)目投入較多。目前，公司所處行業(yè)競爭較為激烈，市場集中度不高，公司產(chǎn)品研發(fā)及市場開拓能力是否能夠全面消化公司擴(kuò)張的產(chǎn)能，仍存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。未來如果行業(yè)發(fā)展達(dá)不到預(yù)期，有可能影響部分新設(shè)子公司實(shí)現(xiàn)預(yù)期盈利，如果其產(chǎn)能利用率徘徊在較低水平，則可能存在持續(xù)虧損風(fēng)險(xiǎn)。
　　
　　針對上述風(fēng)險(xiǎn)，公司采取完善法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范內(nèi)部決策制度，建立項(xiàng)目立項(xiàng)和盡職調(diào)查流程，嚴(yán)格按照《公司章程》規(guī)定審議投資事項(xiàng)，同時(shí)注重提高員工特別是干部隊(duì)伍的綜合素質(zhì)，按照現(xiàn)代企業(yè)制度要求建立了科學(xué)完善的組織結(jié)構(gòu)和制度流程體系，完善職業(yè)化、專業(yè)化、信息化的高效率運(yùn)營體系，以進(jìn)一步規(guī)避經(jīng)營過程中產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。
　　
　　四、涉及財(cái)務(wù)報(bào)告的相關(guān)事項(xiàng)
　　
　　（1）與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化的情況說明
　　
　　報(bào)告期內(nèi)，會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法未發(fā)生變化。
　　
　　（2）報(bào)告期內(nèi)發(fā)生重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述的情況說明
　　
　　報(bào)告期內(nèi)，未發(fā)生重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述的事項(xiàng)。
　　
　　（3）與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，合并報(bào)表范圍發(fā)生變化的情況說明
　　
　　本年度納入合并范圍的子公司共157戶，與2012年度合并范圍相比增加了54戶。其中：因設(shè)立增加54戶，因企業(yè)合并增加3戶，因公司注銷減少2戶，因公司減資減少1戶。
　　
　                                                               　北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司
　　
　                                                               　董事長：邵根伙
　　
　　                                                               二零一四年四月二十日