中國水產門戶網報道    新希望是中國最大的飼料企業、最大的農牧企業之一，業績保持平衡增長，靜態市盈率僅24倍；目前，公司正全力開拓“互聯網+農業”，通過“滳滴打車”+“大眾點評網”的模式打造開放式養殖云服務平臺；以O2O模式打通產品渠道，樹立中國食材第一品牌的形象；借助金融手段實現流量變現；齊魯證券研報稱其中期市值目標1000億（當前市值519億）；技術上，今日放量創出新高后，有望開啟一波主升浪！
　　投資要點：
　　1、戰略轉型模式：打造開放式養殖云服務平臺。養殖云服務平臺是公司福達計劃創新業務的載體及移動互聯網流量入口。平臺以開放為核心理念，引進互聯網合作伙伴，并向產業鏈中的運營商開放。為產業鏈企業提供類淘寶的商機平臺，通過“滴滴打車”的搶單模式來撮合交易，并追加了類似“大眾點評網”的評價系統，打破信息不對稱。
　　2、戰略轉型目標：中國食材第一品牌。新希望轉型的根本目的，是希望為公司的年產約230萬噸終端肉制品樹立中國食材第一品牌的形象，以此獲取品牌溢價，提高單噸盈利能力。為此，公司從生產端和消費端兩方面同時入手。生產端如前所述，搭建養殖服務云平臺，監控養殖全程，實現可追溯；消費端通過滋生活、北京百鎰通等以O2O模式打通產品渠道，在終端樹立產品品牌形象。
　　3、開放式養殖平臺變現方式：對接希望金融，實現流量變現。農村存在融資難、融資貴的問題。通過搭建養殖云服務平臺，公司將從中積累養殖戶的海量交易數據。以此為基礎，公司可以建立對養殖戶的信用風險評估體系，填補銀行系統在農村金融領域的空白，解決農村融資難、融資利率高等問題。最終打造成融資、理財、數據運營服務三大平臺。
　　4、新希望VS.大北農：農業領域的“安卓生態系統”VS“蘋果生態圈”。兩者都是以養殖為切入口，搭建農業互聯網生態系統，獲取線上養殖戶流量。以海量交易數據為基礎，通過公司傳統產品銷售及互聯網金融實現價值變現。從估值來看，大北農動態市盈率達112倍，而新希望僅23倍，新希望的上漲空間巨大！
　　5、迎來“行業景氣+公司轉型”雙拐點。公司是全國最大的飼料企業，飼料業務歷年來保持平穩增長，貢獻凈利潤8-10億元，是公司的現金牛業務；盈利波動主要是養殖及屠宰業務的帶來的。這兩塊業務屬于強周期業務，主要受行業景氣周期影響。我們認為，經過三年的產能去化，養殖產業鏈將在2015年7月份迎來加速反轉，給公司業績帶來巨大彈性。
　　6、投資建議。預計2015-2017年，公司實現凈利潤約為28.38億、38.08億、34.67億元。給予2015年23倍PE，6個月目標價32元，對應市值650億（其中農牧業務估值400億，民生銀行投資170億，養殖云服務平臺估值80億），中期市值目標為1000億。
　　7、橫向來看，農業互聯網概念中，大北農、史丹利、金正大、大華農等集體漲停，作為龍頭的新希望明顯滯漲；技術上，新希望在逼近60日均線后強勢反彈，今日放量突破前期高點，再創歷史新高，一波主升浪即將開啟！每天早9點推送當天早盤信息、投資內參、內幕傳聞、熱點.概念、炒股技巧。