摘要

      魚類和甲殼類養殖業仍然高度依賴海洋捕撈業為其提供重要的營養輸入，包括魚粉和魚油。這種依賴性在人工養殖肉食性魚類和海洋蝦類的配合水產飼料中表現的尤為明顯。

      2006年12月至2007年10月，對于魚粉和與魚油在配合水產飼料上的使用，采用問卷的形式，收集了50多個國家的800多名相關人士的看法，其中有飼料生產商、養殖戶、研究人員、漁業專家，以及其他業內人士。調查結果顯示， 2006年水產行業據估計消耗魚粉372.4萬噸（占同年全球魚粉總產量的68.2%），消耗魚油83.5萬噸（占同年全球魚油總產量的88.5%），相當于1666萬噸的小遠洋飼草魚（一條魚一般可產出22.5%的魚粉和5%的魚油），總的魚粉魚油投入的魚的量與總產出的魚的量比值為0.70。從不同種類的養殖魚類來講，1995年~2006年，單位投入遠洋餌料魚和養殖魚類及甲殼類動物的比值，即魚粉的投入與產出比，逐年下降。在肉食性魚類上的下降表現的尤為明顯，比如，鮭魚（1995~2006年比值7.5下降至4.9）、鱒魚（6.0下降至3.4）、鰻魚（5.2下降至3.5）、海魚（3.0降至2.2）、下降程度較輕的蝦（1.9降至1.4）。2006年凈產魚物種中（下附有魚粉投入產出比值表），其中包括食草性和雜食性的鰭魚類和甲殼類，這當中包括無過濾喂養的中國鯉魚（0.2）、奶魚（0.2）、羅非魚（0.4）、鯰魚（0.5）及淡水甲殼類動物（0.6）。

      隨著國際魚粉和魚油價格的上升，可以預見，將來很長一段時間內，添加在魚料中的魚粉和魚油量將會減少，而魚粉和魚油將主要作為高價值的特種飼料原料，使用在開口料、結束料和育種料中。魚粉和魚油做為一種需求量大，有具有一定資源風險的原料，如此一來就延長了它的供應。

      一、水產對外部飼料資源包括漁業資源的依賴

      水產，無論是養殖植物還是動物，與陸地上其他的養殖都一樣，完全依賴于營養物質的供應和投入。養殖水產植物和雙殼類軟體動物（2920萬噸，占2006水產總量的43.7%，FAO）通常分別以溶解礦物鹽和野生浮游生物餌料的形式進行營養物質的輸入。然而，其他占2006年水產總量56.3%的3750萬噸魚類和甲殼類水產動物，他們的營養物質的供給，一方面，為特定品種，通過養殖系統內部產生的天然餌料生物的消耗；另一方面，直接外部餌料的投入。飼喂的飼料包括，工業配合的水產料，養殖戶自制的水產料，或是營養價值高的天然生物餌料，如牧草，雜魚，自然或養殖的軟體動物。在魚類和甲殼類動物養殖中，飼料和喂養這兩個環節是成本最高的。很顯然，如果鰭魚類和甲殼類動物維持著每年8.5%的增長（1950年~2006年這個產業翻了115倍，從322765噸到37109751噸，FAO），那么其所需的魚料供應也就得以相近的速度增長以滿足其需要。出口導向型的魚類和甲殼類水產養殖業，依賴漁業捕撈以獲得養殖所需的魚料，其中包括魚粉和魚油，這方面的供求是最重要的。

      本文旨在討論工業配合水產料中魚粉和魚油的使用，分為使用限制和未來前景。本文資料來自于2006年12月至2007年十月期間的問卷調查的反饋信息。問卷調查針對魚粉和與魚油在配合水產飼料上的使用，采用電子問卷的形式，收集了50多個國家的800多名相關人士的看法，其中有飼料生產商，養殖戶，研究人員，漁業專家，以及其他業內人士。其中有37個國家的200多份問卷回饋信息，這些國家的水產總和占2005年全球水產總量的95%（表1）。25%的反饋率看起來似乎有點低，然而，問卷中問詢的信息基本上都不是會出現在政府報告中。同時，就水產養殖業和飼料工業部門來講這些信息也是屬于很敏感和專有的，從這個方面來說，這個反饋率就顯得不低了。

      二、配合魚料產量及使用魚類品種

      此次調查的結果主要集中于配合魚料的產量和魚粉魚油的使用上，其中包括水產大國主要水產品種的飼料轉化率，在下面的表2和表3中分別有顯示。信息匱乏時，任何時間的相關出版物上的信息都可能使用。所有收集和要求提供的都是2006年的信息，除非另行注明，同時還代表著以上各項指標的觀測范圍和方法。

      據回饋信息顯示，2006年回復的36個國家的配合魚料總產量在2020萬到2270萬噸之間，其中生產量排名前十的國家有：中國（1100萬~1200萬噸），泰國（110萬~130萬噸），智利（110萬~120萬噸），挪威（94萬~96萬噸），印度尼西亞（75萬~90萬噸），美國（75萬~85萬噸），越南（65萬~85萬噸），日本（65萬~80萬），菲利賓（35萬~40萬噸），臺灣（34萬~35萬）。以上數據，對2006年的配合水產料總量的估計與Gill的估計差不多。2006年總的水產料數量約為2540萬噸，占動物飼料總量的4%。

      2006年，喂食配合水產料最多（以2006年的水產料總量2020萬~2270萬噸計）的養殖品種為無過濾喂養的中國鯉魚（31.1~41.6%）、海蝦（12.5~16.6%）、鮭魚（8.5~8.8%）、羅非魚（8.2~10.7%）、鯰魚（6.4~6.6%）、海洋魚類（6.0~7.1%）、鱒魚（2.6~2.7%）、鰻魚（1.5~1.7%）、奶魚（1.6%）及淡水甲殼類動物（0.4~0.5%）
詳見表3.

      三、配合水產料中魚粉魚油的運用

      用于主要養殖品種的配合水產料中的魚粉和魚油使用情況，包括已知的飼料轉化率，在全球行業的調查結果，表3中列出。要特別注意的是，在同一國家或是不同國家在同一品種中魚粉和魚油使用量情況的一些差異，其中有：蝦（魚粉：5~40%，魚油：

      0.5~10%）、鮭魚（魚粉20~50%，魚油9~35%）、鱒魚（魚粉15~55%）、鰻魚（魚粉40~80%，魚油0~24%）、海魚（魚粉7~70%，魚油1~15%）、羅非魚（魚粉0~20%，魚油0~10%）、奶魚（魚粉1~5%，魚油0~2%）、淡水蝦（魚粉5~25%，魚油0~3%）、中國鯉魚（魚粉0~20%，魚油0~2%）、鯰魚（魚粉3~40%，魚油0~15%見表3）。

      很大程度上來講，魚粉魚油使用量上的變動，反映出一國之內或是國與國之間水產養殖系統的差異（放養密度、水質管理、飼料管理及天然食物的供應等），鮭魚、鱒魚、蝦、鯰魚、鯉魚、海魚、羅非魚等不同品種魚之間的具體差異，以及不同飼料使用上的差異，取決于當地魚粉魚油和飼料原料的供應、質量、價格、國家對于進口和原料使用的一些法規的存在（包括補助和激勵），和目標市場及養殖品種的市場價值。比如，據稱在英國鮭魚料中魚粉和魚油的最大添加量分別為36%和28%，（2006）主要原因是全國居民養殖協會，主要鮭魚零售商、超市連鎖零售商關注鮭魚中是否使用了魚料中魚粉魚油的代替品，其中包含了禁止使用陸地動物（包括畜禽）的副產品及在配合水產飼料中添加轉基因飼料原料（蘇格蘭水產養殖戰略框架，蘇格蘭鰭魚類水產養殖良好行為準則，114頁）。

      考慮到以上提到的可能的量的變動及所獲得的變動范圍，已知的在不同養殖品種上的魚粉魚油的平均添加量與2005年Tacon等人和2006年國際魚粉魚油組織預測的相近。如此一來，這次調查結果和以前的預測的最主要不同在于：1）海魚（此次調查中魚粉添加量低于預估32~38%），2）鮭魚（魚粉添加量變高，20vs10%），3）鱒魚（魚粉魚油分別高于預測為30vs18%，15vs10%），4）鰻魚（魚粉量高于往年55vs40%，魚油量高于往年5vs3%），5）中國鯉魚（魚油低于往年0vs1%），6）羅非魚（魚粉用量高于往年6vs3%）7）鯰魚（魚粉量高于往年10vs2%）。

      根據以上的調查數據和Tacon等人及國際魚粉魚油組織的估計值（Jackson,2006,2007），以及考慮到未來魚粉魚油的有限供應量和持續上升的成本，下附的表4，主要內容為1995年~2020年全球配合水產料現在及將來對魚粉魚油需求的預期。新的數據表明，由于全球水產產量的提升，與作者和國際魚粉魚油組織估計的相比，現在魚粉魚油的需求有不斷增加的趨勢。主要原因有：1.中國，越南和厄瓜多爾蝦養殖產量顯著上升（前文提到的魚粉魚油的添加量也有所上升）2.中國海洋魚類的養殖量上升（即使在水產料中，由于飼料魚的使用而使得配合水產料的比重有所下降）3.中國和越南鯰魚產量的顯著上升4.中國淡水甲殼類動物和肉食性雜項淡水魚產量的提升5.在原有的配料基礎上，預計的羅非魚總產量增加。
      從表4中提供的新數據，可以看出在配合水產料中，魚粉魚油的預估使用量由1995年的188.2萬噸（占當年魚粉總產量685.2萬噸的2705%）到2005年高達430.0萬噸（占該年魚粉總產量624.2萬噸的68.9%），增長率超過兩倍。隨之到2006年，下降了13.4%，用量為372.4萬噸（占該年魚粉總產量546萬噸的68.2%）。這與之前預估的2005年使用266.6萬噸或304.1萬噸（分別占該年魚粉總產量的42.7%和48.7%）及2006年使用305.5萬噸（占該年魚粉總產量的55.9%）相距甚遠。

      就魚油來說，配合水產料中預估的魚油用量從1995年的47.4萬噸（占該年魚油總產量138.2萬噸的34.3%）到2005年的84.3萬噸（占該年魚油總量90萬噸的93.7%）,而后在2006年下降了0.6%為83.5萬噸（占該年魚油總產量94.3萬噸的88.5%）。這與預估的，2005年用量55.18萬噸和81.3萬噸（分別占該年總產量的61.3%和90.4%）及2006年78.3萬噸（占該年總產量的83.0%）不盡相同。

      2006年魚粉用量最大的為海蝦，其余依次是海洋魚類，鮭魚，中國鯉魚，鱒魚，鰻魚，鯰魚，羅非魚，淡水甲殼類動物，雜項單水魚類及遮目魚（圖1）。除去鯰魚和中國鯉魚外，其結果與IFFO的預計結果很相近。相比之下，2006年，魚油使用量最大的則是鮭魚，其余依次為海洋魚類，鱒魚，蝦，鯰魚，鰻魚，羅非魚，淡水甲殼類動物，雜項淡水魚及遮目魚（圖2），這一結果除開鯉魚外，又與IFFO的預計極其相近（現在的調查中鯉魚沒有使用魚油）。

      雖然全球配合水產料中魚粉魚油的使用量不斷地增加，但是魚料中魚粉魚油的平均添加量卻在不斷的減少（1995~2005年內鯰魚除外），其中包括蝦中由28%降至20%，海洋魚類中由50%降至32%，鮭魚由45%降至30%，鱒魚由40%降至30%，鯉魚由10%降至5%，鯰魚則由5%升至10%（主要原因是越南鯰魚產量的增加），鰻魚由65%降至55%，雜項淡水食肉性魚類有55%降至40%，淡水甲殼類動物由25%降至15%，羅非魚由14%降至6%，遮目魚由15%降至3%（表4）。魚油方面，下降程度如下：蝦2%（無變化），海洋魚類由15%降至8%，鮭魚由25%降至20%，鱒魚由20%降至15%，鯉魚0%，鯰魚由1%升至1.7%，鰻魚由8%降至5%，雜項淡水肉食性魚類由8%降至5%，淡水甲殼類動物由2%降至1.5%，羅非魚由1%降至0.5%，遮目魚由3%降至1%。

      比如，就智利來說，鮭魚中魚粉的添加量急劇下降，由2000年的45%降至2006年的28%以下（見表4）。配合水產料中的魚粉魚油添加量的全球性下降主要是因為魚粉魚油價格的上升。2005年七月至2206年七月，魚粉價格由每噸694美元升至1379美元，翻了一倍，魚油價格于2007年3月至2008年3月，也由原來的每噸894美元升至1700美元（圖3）。魚粉魚油價格的上漲的原因有很多，包括全球魚粉魚油供應量不變，主要進口國水產和畜禽行業對魚粉魚油的強烈市場需求，特別是中國，同時不斷上漲的主要植物油（菜籽油，豆油，棕櫚油）及全球汽油能源價格，也是其中的一個影響因素。

      配合水產料中，不斷上升的魚粉價格對中國魚粉代替品的影響詳見圖4.隨之而來則是，2005~2006年魚粉平均添加量在各個魚類品種上的下降：鰻魚由70%降至55%，海洋魚類由40%降至30%，蝦類由30%降至25%，淡水魚類由20%降至10%。

      對于未來魚粉魚油的供應、價格及使用情況，由于觀點及推測依據的不一樣，其結果變動也很大。例如，據IFFO推測，魚粉魚油的用量將分別從2006年的305.5萬噸和78.3萬噸升至2012年的360.7萬噸（增長18.1%）和83.6萬噸（增長6.8%）（圖5）。這個假設是基于2008至2012年間魚粉和魚油的持續生產量，分別為600萬噸和95萬噸，而推測出來的。現在的調查數據與之前的預估的對比說明，在未來很長一段時間內，魚粉魚油在配合水產料中的使用量將降低；魚粉降低44.5%，由2005年的430萬噸降至2020年的238.5萬噸，魚油降低15.5%，由2005年84.3萬噸降至2020年的71.2萬噸.

      而就單個養殖品種來講（圖表4），魚粉的用量2006年至2020在各個種類上的降幅分別如下：蝦類37.7%，海洋魚類31.3%，鮭魚47.2%,鱒魚44.1%，鯉魚57.0%，鯰魚0%，鰻魚48%，淡水甲殼類動物26.2%，羅非魚34.1%，遮目魚34.5%（表4）。魚油方面使用量的降幅為：蝦類24.6%，海洋魚類3%，鯰魚119.6%，雜項淡水肉食性魚類159.8%，淡水甲殼類10.7%，鮭魚39.7%，鱒魚39.3%，鰻魚54.2%，遮目魚1.7%（表4）。依賴捕撈漁業的魚粉魚油，在未來的市場供應上將會減少，而魚粉魚油作為一種有限的商品，成本價格將會不斷上升，與此同時全球范圍內，水產上將普遍使用一些更便宜的動植物替代蛋白源和油脂源。

      未完待續，請看下期。。。