7月15日，福建天馬科技集團股份有限公司發布《向特定對象發行A股股票預案》，擬募集資金不超過人民幣三億元，用于兩處鰻鱺現代智慧農業產業園項目建設，以及補充流動資金。

本次發行對象為不超過三十五名（含三十五名）特定投資者，包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者（QFII）、其它境內法人投資者和自然人等特定投資者等。發行股票的數量按照募集資金總額除以發行價格確定，且不超過 2,700.00 萬股（含本數）。認購的股份自發行結束之日起 6 個月內不得轉讓。

天馬科技稱，公司自 2020 年開始布局鰻鱺養殖和食品業務，憑借產業內多年積累的經驗以及種苗資源、飼料配方、養殖設施、養殖技術的多重核心優勢，建成了國內先進的鰻苗隔離場。此外，公司通過直接對接海外供應商并與國內種苗供應商形成了長期合作伙伴關系，疊加上市公司資金、信用、養殖規模等方面因素，相比一般個體養殖戶和小型企業更具議價和種苗供應保障優勢。

本次向特定對象發行股票所募集資金將主要投向鰻鱺生態養殖基地建設項目（二期），該項目向上游可與公司主營產品鰻鱺配合飼料聯動，帶動飼料銷售；向下游可與公司的鰻鱺食品加工聯動，保證并提高產品的質量穩定性與供應鏈響應度，有助于形成更高的美譽度，從而提高銷售規模，實現成本集約，從而提高公司的抗風險能力和盈利能力。

截至本預案出具日，陳慶堂先生通過直接和間接方式合計控制公司 32.45%的股份，為公司控股股東、實際控制人，現任公司董事長。按發行 27,000,000 股上限測算，本次發行完成后，實際控制人合計控制股份占公司總股本的比例約為 30.56%，仍保持實際控制人的地位。本次發行不會導致公司控股股東和實際控制人發生變更。

本次鰻鱺生態養殖基地建設項目合計占地面積 32.39 萬平方米。總投資37,623.47 萬元，擬使用募集資金 22,000.00 萬元，擬形成年產 5,010.00 噸商品鰻的生產能力，具體如下：

（1）湖北陳策樓鎮天馬科技鰻鱺現代智慧農業產業園項目

本項目可形成年產 2,430.00 噸活鰻的生產能力，占地面積 14.22 萬平方米，總投資 17,574.81 萬元，擬使用募集資金 10,967.12 萬元，項目實施主體為湖北冠馬生態養殖有限公司。本項目建設期預計約為 1 年，自建設期滿后開始運營，運營期第一年產出 15%，第二年產出 50%，第三年及后續運營期產出 100%。

（2）江西武寧縣上坪生態養殖有限公司鰻鱺現代智慧農業產業園項目

本項目可形成年產 2,580.00 噸活鰻的生產能力，占地面積 18.17 萬平方米。總投資 20,048.66 萬元，擬使用募集資金 11,032.88 萬元，項目實施主體為武寧縣上坪生態養殖有限公司。本項目建設期預計約為 1 年，自建設期滿后開始運營，運營期第一年產出 15%，第二年產出 50%，第三年及后續運營期產出 100%。

天馬科技認為，本次以簡易程序向特定對象發行股票募集資金投資項目符合國家產業政策以及公司的戰略發展規劃方向，具備必要性和可行性。募集資金投資項目的順利實施將給公司帶來良好的經濟效益，有利于公司增強持續盈利能力和抗風險能力，增強公司的綜合競爭力，提高盈利水平和持續發展能力，符合公司及全體股東利益。

天馬科技《2022 年年度報告 》披露，2022 年 1~12 月，公司實現營業收入 700,753.04 萬元，同比增長 29.31%；實現歸屬于上市公司股東凈利潤 13,030.04 萬元，同比增長 55.28%。

2022 年，天馬科技飼料業務實現銷售收入約 62.34 億元，同比增長25.45 %，飼料總銷量首次突破 145 萬噸，同比增長15.29%。特種水產飼料業務實現營業收入約 19.48億元，同比增長 26.67%，實現特種水產飼料銷量 20.62 萬噸，同比增長 25.77%。

2022 年，天馬科技養殖及食品業務實現營業收入約 6.47 億元，占營業收入的比例為 9.23%。公司全年鰻鱺出池約6,100噸。

2022 年，中國鰻鱺產品出口有所下降，根據中國海關數據統計，全年鰻鱺產品累計出口 6.5 萬噸，同比下降 7.98%；出口金額 12.6億美元，同比下降 7.61%。其中，烤鰻出口 5.01 萬噸，同比下降 16.2%；出口金額 9.9 億美元，同比下降 15.6%。2022 年，日本依然是我國鰻鱺出口最多的國家，對日出口分別占出口總量與總額的 46.16%和 50.95%。

國內市場方面，2022 年國內活鰻共消費 4.5 萬噸左右，較上年減少約 2,000 噸。國內烤鰻共消費 1.3 萬噸左右，較上年減少 1,000 噸~1,500 噸左右。