由于價格下跌造成2015年對蝦世界產量較2014年下降10%。2015年的前9個月,美國進口蝦量略有增加,但在歐盟和日本的進口增加率下降。相反,由于市場價格走低,在亞洲和中東地區市場的進口量不斷增長。
供應
由于中國、印度、厄瓜多爾和越南養殖疾病等問題造成水產養殖產量降低,2015年養殖對蝦預估產量在200萬噸。這些對蝦主產國中,養殖戶為了盡量減少或避免疾病的發生從而降低了對蝦養殖密度。
在越南,據統計由于南美白對蝦市場供求失衡,養殖戶開始轉向養殖黑虎蝦。對蝦出口量的降低以及進口量增加也進一步證實了越南養殖對蝦產量的降低。
在印度,2015年在震蕩的市場價格和不利天氣條件下,養殖產量受到嚴重沖擊,較2014年降低多達10%-20%。印度尼西亞的情況也并沒有好到哪里,2015年下半年對蝦飼料需求量下降以及出口減少顯示了對蝦養殖市場的暗淡。
在對蝦養殖業不景氣的亞洲,泰國卻是個例外,自2012年到2015年對蝦增產了26萬噸,這一趨勢預計將持續到2016年,產量預計增加10%。
在厄瓜多爾,拉丁美洲的對蝦養殖大國,2015年9月養殖戶開始減少放養的密度,以免疾病的爆發。在墨西哥,養殖疾病的情況有所緩解,與2014年7萬噸相比,2015年養殖蝦產量恢復到8-8.5萬噸。
總體而言,2015年12月份亞洲原料價格的上漲造成水產養殖業低產,從2015年11月開始會延續至2016年4月。
2015年阿根廷蝦捕撈量創紀錄的達到了140萬噸,超過了2014年捕撈量的10%,外加美元的沖擊及中國經濟的危機,對價格方面產生很大的負面影響,這種下降的趨勢將成為整個2015年的主基調。而這種消極的態勢將持續到2016年,并且將繼續維持高庫存量與捕撈量。
進出口趨勢
盡管在國際貿易中價格趨勢疲軟,但2015年1-9月與2014年同期相比對蝦進口量在傳統市場中依然令人感到失望。在主要市場中,進口蝦小幅上漲,美國上漲僅為2.1%,由于市場受到貨幣價值影響,歐盟進口蝦下降1.6%(2015年1-8月),日本下降3.4%。類似情況也出現在澳大利亞,其進口顯著下降了20%。然而在韓國(+11.6%),中國(+24%),中國臺灣省(+11%)及加拿大(+22%)都有較高的進口量。冷凍蝦在越南仍然具有很大的市場,其進口量在此期間翻了一番。
印度與厄瓜多爾兩個對蝦出口大國,2015年1-9月與2014年相比出口量分別增加了10%(28萬噸)和15%(25.7萬噸),然而由于市場價格疲軟,出口收益減少。
對印度而言,主要出口國為美國、越南、歐盟、日本和中國,目前出口國已增加至科威特,卡塔爾和埃及這些中東國家,同時出口至斯里蘭卡和馬爾代夫。越南是厄瓜多爾最大的出口市場,其次是歐盟,美國,中國和韓國。有趣的是亞洲的非傳統市場的國家出口量上漲,2015年1-9月,泰國出口量上漲3.4%,主要為對蝦增值產品(副產品)。在美國和日本,63%和66%的預制對蝦產品來自泰國,中國的出口量下降22%,其中越南的出口量估計在17.5-18萬噸與2014年同期相比大幅下降。
日本
2015年中期,由于養殖蝦價格走低使得日本的零售和餐飲業對其需求量的增加。日本的超市在7-8月份及12月份對熱帶蝦舉行促銷等銷售活動。餐飲業對于低庫存的大規格南美白對蝦、黑虎蝦以及海捕蝦的需求增加。2015年12月,16/20頭的黑虎蝦印度出口價格為每公斤10.5美元,與去年同期相比每公斤減少了1美元。
盡管價格降低,日本在2015年1-9月的對蝦進口量與2014年同期相比降低3.3%,預制蝦產品與壽司蝦進口量與2014年同期相比顯著增加了21%,這種趨勢一直延續至2015年10月,泰國和越南分別是日本預制蝦產品的主要供應商。
美國
由于不穩定價格的影響,2015年美國蝦市場始終處于震蕩,當地分銷渠道及進口商庫存量仍處于高位,同時墨西哥上季野生褐蝦也有庫存。美國當地野生蝦價格疲軟,預計在未來幾個月墨西哥及拉丁美洲蝦量更多,則盡管進口價格普遍走軟,進口商仍持觀望態度。
2015年前9個月美國蝦進口總金額與14年同期相比下跌了18.4%,但進口量上升了2.1%。在主要來源國中,印度、印度尼西亞和泰國的供應量增加,厄瓜多爾與越南下降。
在美國帶殼蝦進口下降3%,而去皮蝦進口略有增加,這兩種蝦進口份額在2015年1-9月共占了77%。裹面包屑的蝦與其他預制蝦產品的進口量稍有上漲,反映了市場需求的普遍上升。自2015年第四季度,消費熱情回溫,在去年年底及新年的銷售期,蝦價格維持在批發價格水平。
歐盟
縱觀整個2015年,歐盟貿易中蝦的整體需求依然疲軟,其進口價格更低,尤其在歐元價格上漲階段。2015年1-8月與14年同期相比,歐洲地區進口蝦進入商品市場量下降1.6%,五大出口商供應趨勢在此期間市場漲跌互現,厄瓜多爾、阿根廷和越南供應量增加,格林蘭島和印度減少。
與2014年同期相較,在歐洲地區的五大市場中,西班牙進口蝦增加8%,法國23.7%,但英國減少了6%,荷蘭下降4.4%,意大利下降9.6%。
在此期間的非歐盟市場進口同樣疲軟,在瑞士和挪威分別降低了10.5%和1.3%。與14年相比,俄羅斯蝦進口在2015年1-9月,更是大幅下滑(-60%)進口總量僅有14598噸,主要原因是由于俄羅斯實施禁運食物的規定。
2015年11-12月期間蝦出口價格在歐洲市場大幅度下滑,部分原因是由于巴黎恐怖襲擊造成的。美元相對強勢,尤其是在2015年12月上旬,對以美元報價的國家有利,如厄瓜多爾、印度和印度尼西亞。由于大規格蝦價格較高,市場的需求主要集中于中小尺寸的蝦,然而在春節后市場需求依然低迷。
亞洲等市場
對蝦價格的降低增加了亞洲許多市場的對蝦進口需求,2015年前9個月,越南、韓國、中國大陸及臺灣省與去年同期相比進口增加。此外,在此期間,沙特阿拉伯、阿拉伯聯合酋長國、科威特、阿曼和埃及這些中東市場進口也出現上漲。
越南依舊是亞洲和拉丁美洲養殖蝦重要出口國,從供應國的貿易數據可以看出2015年1-9月越南進口冷凍蝦量(高達15萬噸)超過2014年同期7.3萬噸,使得越南稱為亞洲第一大進口冷凍蝦的國家。越南進口的蝦很大一部分是通過邊境貿易再出口給中國,但是中國官方數據顯示通過此來源的蝦只有643噸。在東南亞市場,2015年對蝦價格顯著上漲,例如馬來西亞的鮮蝦價格在2015年漲了接近一倍,而且本地供應量持續走低。中國國內市場對蝦的價格比全球市場價格高出很多,以至于中國養殖戶更愿意直接出售至消費市場,而并不是加工廠。
展望
總體來說,在新的收獲季來臨之前,最早為4月份,亞洲養殖蝦供應量將持續走低。與此同時,由于二月份新年的影響,亞洲東南部對蝦需求量增加影響價格上漲。在大多數亞洲主產國,原料價格已經開始觸底反彈,加上2015年末美國和日本消費需求的增加,這些利好的跡象,顯示出2016年市場可能會出現好轉。但是由于歐洲市場供應充足,尤其是阿根廷大量捕撈蝦,因此2016年第一季度價格不會上漲。
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