中國水產門戶網報道





南方漁網特別報道：
水產養殖業現狀

    1、水產品總量穩步上升
    中國是全球最大的水產養殖大國，水產品總產量（捕撈+養殖）占全球35%，其中水產品養殖產量立量約占球的70%2005年水產品量達5181萬噸,而1978年全國水產品總量為無僅有的。其中海水產品2854萬噸，占總產量的55%淡水產萬噸，其中捕撈約1022萬噸，人工養殖魚產品約1888萬噸。
  
    2、養殖比例逐年上升。
    人工養殖比例逐年提高，1978年人工養殖比例占26％，2005年人工養殖比例達61％。
  
    3、魚的養殖品種發展迅速，魚蝦比例增長較大。
    在我國水產品中，魚、蝦產量比例最大，其中魚的比例為59%、蝦蟹為10%、其它占31%。
 
    4、重點養殖區域發展迅速。  
   
    5、出口水產品逐年增加。
    2005年出品水產品總量達257萬噸，增長6.2％，其中羅非魚達10.7萬噸，同比增長23％。
    全球對水產品的消費逐年增加，膳食結構發生改變。另一方面全球海洋捕撈資源衰退，供給逐步轉向以養殖水產品為主，中國水產養殖業在全球消費中越來越重要。
    
    6、國內消費增長勢頭迅猛。
    水產品具有優勢：
    a．魚蝦屬優質蛋白，健康食品；
    b．有較高安全性，分類上遠離人類；
    c.相較于畜禽動物，魚、蝦飼轉轉化率極高，如蝦餌料系數1、魚1.2-1.5等，原因：魚蝦為變溫動物，生活于水中，基礎代謝要求低。結論：節約糧食，適合發展趨勢。
    其它影響因素：
    禽流感、豬鏈球菌、瘋牛病改變人們飲食習慣，促進水產品消費。

水產養殖業發展趨勢
   
    1、水產品消費將持續穩步提升中。
    水產品在國內膳食結構中比例將穩步上升；大陸水產品將在全球水產品消費中占據越來越重要位置，因此中國水產養殖業將在較長時間內穩步發展。
    
    2、養殖模式發生改變。
    在水產品消費需求快速增長的同時，中國適合養殖水資源卻呈下降趨勢：
    a．中國水資源缺乏，出于環保及農業、工業、生活用水壓力，江河、湖泊、水庫區開始禁漁。    
    b．國家嚴格控制農田改造為魚塘。
    c. 海洋捕撈資源枯竭。
    要滿足水產品市場需求增長，必然以人工養殖為主，必然要提高對現有水資源的利用。相對應：
    a．人工養殖比例持續快速提升。
    b．科學精養殖式取代傳統粗放養殖模式。
   
    3、優質魚品種比例加大，如草、鯽、鳊比例上升，鰱魚比例下降。海水養殖模式轉變：
    a．目前粗放式灘涂養殖為主導的模式過渡為半精養，最后轉為精養模式。
 
    4、對蝦增長緩慢，對蝦飼料相對穩定，蟹類精養模式逐漸取代粗養模式，蟹類配合飼料逐步推廣。
    
    5、鰻、甲魚、鱔魚等養殖維持現有規模。

小結
    
    1、水產飼料進入快速、穩步發展期。2005年，飼料普及率為30％；2005年人工養殖水產品3400萬噸，其中如按70％精養投喂飼料(即2380萬噸水產品需使用飼料)，減去鰱魚31％，即1642萬噸需用飼料，以餌料系數1.8計算，需飼料2955萬噸，而2005年實際水產飼料為1000萬噸。
    按“十一·五”規劃水產品6000萬噸，其中人工養殖70％達4200萬噸，以70％精養，除去鰱魚，以1.8餌料系數算，需飼料3121萬噸；以國家計劃飼料，普及率達6％算，當年實際消費飼料1872萬噸。即從2005年到2010年，水產飼料實際消費將翻一番。
   
    2、近五年中將以淡水魚飼料增長為主，其中草、鯽、鳊、羅非將會占有更大比例，海水魚飼料(鱸魚、鯧魚等)仍屬推廣示范階段，隨著養殖技術、飼料技術的進步，舊的養殖模式逐漸被取代，下一個五年期將會迎來海水魚飼料的爆發式發展；蝦類飼料相對穩定；蟹類飼科發展加快。
    
    3、養殖仍以重點區域發展為主，飼料推廣較好的廣東、江蘇、湖北、湖南，目前絕對量大，但普及率仍有很大提升空間；安徽、廣西有較豐富水資源，飼料屬起步階段，發展空間巨大；河南、四川、重慶、河北等區水資源缺乏，可養殖水面小，但目前飼料普及率高，持續增長空間不大。

飼料行業的發展趨勢
  
    1、競爭日益殘酷，產能已嚴重過剩，而行業中又掀起了新一輪投資熱潮。這一輪投資的主體是行業中本已領先的大企業集團。初步估計2006年上半年全國新增產能比上一年達25％以上，進一步的產能過剩將急劇使行業惡性競爭，利潤率快速下降。    
   
    2、大企業集團的戰略日益清晰和趨同，即追求規�；�基礎上的成本領先戰略。04、05年中小企業只是延續了生存狀態，贏利有限，企業競爭力并未得到提升。而一大批大企業集團卻得到了超額利潤，增強了綜合競爭能力和相對競爭優勢隨著產能的擴張，它們必將追求更大的市場份額，降低單位利潤勢在必然。
   
    3、競爭的本質是綜合實力的競爭。這些優勢企業所共有的特點：a、強大的資本實力。b、基本上完成了全國性的布局。c、有相對先進的管理制度和管理能力。d、有較好的贏利模式。整個行業已進入強者更強、弱者滅亡的階段。
   
    4、價值鏈的競爭已成為基本競爭模式。企業、員工、銷售商、用戶都必須得到利潤相對最大化，誰能夠利用相同資源創造出更大的價值，誰就勝出。這就要求企業在資本、技術、人力等各個要素方面都具備有相對優勢，才能表現出競爭力而占領市場。
   
    5、產業鏈一條龍模式會在不久的將來更為徹底的改變行業的競爭規則。
  
    6、全球化已全面滲透了整個行業。豆粕、玉米將越來越多依賴進口，而終端產品也將逐步打人國際市場。一方面，跨國企業將會真正全面進入中國農業，從種子、糧食、飼料、飼養、肉制品各個方面沖擊中國企業，在它們面前，我們將顯得非常脆弱。另一方面，本土優勢企業也會在今后幾年中全面提升競爭能力。
    微利化將是行業不可逆轉的趨式，今后兩三年內會加速這一進程。三五年后，一定會出現前二十名的企業賺走全行業80％的利潤。100萬噸級別的企業，當它的利潤設定在50元/噸的時候，中小企業已沒利潤可言，當它的利潤設定在30元/噸的時候，中小企業必然退出競爭。

水產飼料特點
  
    1、水產飼料仍屬起步階段，市場在哺育之中，飼料廠、養殖戶都不成熟，處于學習發展之中。除個別強勢品牌之外，絕大多數飼料企業在水產飼料上都處于同一起跑線，每個企業都有發展機會。
  
    2、不同區域養殖品種不同、養殖模式不同，導致飼料企業產品定位不同。市場表現為產品定位混亂，高、中、低檔產品同時存在�？茖W、合理的產品定位對企業至關重要。
 
    3、整個行業對魚、蝦的研究不夠，技術上盲點很多。配方粗糙，魚蝦對原料的利用率，魚蝦對營養素的需求量等基本數據空白或殘缺不齊。水產飼料配方技術仍屬初級階段，企業面臨壓力但同時蘊含著巨大的發展機會。
  
    4、水產飼料利潤目前高于畜禽飼料，但利潤會急劇下降。3—5年后回歸到和畜禽料同一水平。由于畜禽行情低迷及同質化競爭帶來的壓力，所有企業都重視開發水產飼料。水產飼料由于季節性特點及總體規模偏小，費用、折舊等偏大，在微利狀況下，單純生產水產飼料的企業將喪失競爭力(特種飼料除外)。

飼料企行該如何迎接水產飼料的大發展
  
    1、確立企業正確的發展戰略。
    客戶至上，專注于企業價值鏈價值最大化。養殖戶、經銷商、員工、企業構成企業價值鏈。在企業、員工、經銷商獲得合理回報基礎上，使養殖戶獲得高于使用其它產品得到的利潤，這就要求企業必須創造出高于競爭對手的價值。企業經營圍繞養戶價值最大化來進行，這樣才能培養出強大的競爭力。
  
    2、飼料企業的正確定位應當是服務型企業。目前行業中企業普遍定位為制造型企業，在此定位下，企業發展戰略多為低成本擴張，管理導向為減少投入、控制成本，市場表現為打價格戰，最終導致所有競爭者都無利可圖，企業沒有能力在人才、技術、產品、服務各個方面進行投入，從而無法使客戶獲取較好利益，結果失去競爭能力。行業中少數企業定位為技術型企業，有較強的競爭力，但仍有較大的局限性，其本質是以產品為導向，以提高產品力為核心。但是養殖是一個復雜的過程，僅有好產品是無法保證養戶獲利的。
    水產養殖相對畜禽養殖，是一個專業化要求更高、技術要求更高、更為復雜的過程，有以下特點：
    a．水源多樣性。魚蝦對水質要求高，依賴性強。
    b. 種苗問題大。水產種苗是支撐水產養殖業的基礎產業，現狀是苗種場起點低、規模小、從業人員素質低，導致種苗質量差，性能退化。海大研究中心04、05年試驗表明：從長江中捕起的原種草魚魚種在相同條件下要比從市場購買的魚種生長快20％—30％，抗病力明顯增強。這一結果帶有普遍性，在鯽魚、鳊魚中同樣得到驗證。
    c．養殖技術參差不齊。水產養殖日常管理及魚病防治極為重要，有很高技術含量。水質管不好，發病多，影響生長，再好的飼料也養不好。
    d．養殖模式不合理，需探索出適合不同地域條件、市場條件及適合配合飼料養殖的最佳模式。在相同魚價、相同投入的條件下，兩湖地區養草魚的利潤要比廣東高得多。
    綜上所述，苗種選育、水質管理、魚病防治、飼料投喂、品種搭配各個環節都需要專業技術支撐。大多數農民是不具備這些專業知識和技能的，飼料企業應具備強大的服務能力，從各個環節對養戶進行支持。在此要求下，飼料企業應在各個環節投入人力、財力進行研究，一方面獲得各個環節的技術，一方面培養大量各個環節的技術人才。企業經營圍繞兩個核心：一個是集中內部資源制造出高技術含量的、最優性價比的產品；一個是培養專業隊伍對養戶進行全方位的服務。
    企業的核心能力將表現為企業的服務能力，企業的核心資源不再是產品或技術，而是人才。經營的本質就是對人才的經營。這就要求企業要有員工都能認同的價值觀，要有合理的利益分配機制，企業不僅僅是老板個人的，更應該是所有員工的，給員工提供發展的平臺。    
  
    3、建立積極的企業文化。
    企業存在的價值是為養殖戶創造價值，通過產品和服務使用戶獲得最大效益。在此神圣的使命下，才能激發企業員工產生忠誠度，并把個人利益融入到企業利益之中。以人為本，企業和員工共同發展。人才是企業的核心資源，深化考核評價體系，建立合理公平的分配制度，企業和員工的利益分配要合理，爭取讓絕大多數員工發揮出積極性和造力。
    加強企業學習和自我更新的能力，加強每一個個體學習和自我更新的能力。企業的核心競爭力不是技術、不是市場也不是資本實力這些外部資源，而是學習的能力，是自我批判、自我否定的能力。
 
飼料企業應加強的幾個方面
   
    1、加強研發投入，提高技術含量。
    企業不管規模大小，都應有專門的研發隊伍和研發機制。研發投入可以從小到大，對資金要求并不高，關鍵是重視；加強對研發人才的重視和培養；飼料企業要有自己的水產試驗場和水族箱試驗系統。研發主要包括兩個方面：
    a．全面收集國內外水產利研成果，在此基礎上針對本企業產品定位進行大配方篩選試驗。
    b．對所用的添加劑有效性進行驗證。一般飼料企業的研發重點應放在對大配方的優化改良上。對添加劑則宜驗證有效性為主，避免盲目使用而浪費成本。
   
    2、重視采購，組建專業化的采購隊伍。
    一定程度上講，經營飼料就是經營原料，買比賣更重要。隨著全球飼料工業的發展，能源危機的日趨嚴重，以及全球人口增長對糧食需求的增長，中國飼料原料市場將發生很大的變化：
    a．原料短缺日趨嚴重，能量飼料(如玉米)、蛋白飼料(如豆粕)等均出現數千萬噸缺口，魚粉等原料完全依靠進口。中國飼料工業發展的瓶頸將是糧食問題。
    b．原料市場將快速國際化，如玉米、大豆、魚粉、油脂等定價體系已部分或全部與國際市場接軌。原料價格變化幅度加快加劇，采購模式將發生巨大變化，飼料企業將面臨巨大風險。
    采購的本質是對信息的掌握，原料市場有其自身的規律和特點，飼料企業應投入資源進行專業研究。信息包括：
    a．原料市場的供應信息。對每一種原料，應掌握全面的供應情況，如大豆、玉米、魚粉等，要掌握上一年度的結轉庫存，當年度的生產狀況，包括種植面積、捕撈配額、氣候條件、單產能力等等，從而清晰本年度的全球市場的供應能力。
    b．終端消費市場需求的信息。要準確對需求做出預測，比如中國市場今年需要消費多少魚粉，就要清楚養蝦要消耗多少魚粉、養魚、養豬要多少魚粉，那么就要清楚今年豬、魚、蝦的養殖狀況、存欄量、價格走勢等等各種信息，要考慮禽流感、豬口蹄疫、出口反傾銷、農民贏利狀況等各種影響因素，從而得出較為準確的需求能力的信息。
    只有當企業對供應和需求信息都有相對準確地判斷時，才會做出正確的采購決策。
    專業采購能力已成為企業的核心能力之一，面對日益復雜、變化莫測的原料市場行情，飼料企業應轉變觀念，對行業的、社會的、國際國內的相關信息的研究將成為采購的基礎，而憑經驗、坐在家里等人上門推銷的舊模式將使企業喪失競爭力。企業應該：
    a．配制最優秀人才，建立專業化采購隊伍。
    b．專業化細分市場，分析國內外行情，分析上游供應和下游需求。
    c．融入國際糧食定價體系，利用期貨工具，發現價格與套期保值。
    小結：采購必須改變觀念，培養專業人才，以研究信息為基礎。
  
    3、建立專業化的水產服務隊伍。
    水產養殖相對畜禽養殖需要飼料企業以更高的技術支持，水產養殖存在以下特點：
    a．水產養殖品種多樣性。
    b．不同區域養殖模式多樣性。
    c．水體環境復雜，養殖過程難以控制。
    d．水產苗種、水產藥品市場混亂。
    e. 飼料技術、養殖技術整體落后，研發落后，沒有標準，缺乏技術支持。
 　 f．水產養殖、水產飼料行業專業人才奇缺，不足以支撐行業發展。
    經營水產飼料當務之急是提升企業的水產專業化能力，經營圍繞兩個核心：一個是生產出最優性價比的產品，建立在水產研發、專業采購和科學管理基礎上；一個是全面地為客戶提供專業服務的能力，需要企業擁有大量的水產專業技術人才。
    企業要重新定位營銷的功能，銷售的本質是服務過程的貫徹，水產飼料銷售尤其如此，企業需要大批量的具服務能力的人才。培養方法：
    a．統一思想，服務是為養戶創造價值的必須手段。
    b. 艮務內容納入對業務人員的日�？己酥�中，是績效考核的主要指標。
    c. 量引進有水產專業基礎的員工。
    d．利用水產試驗場，建立起有效的企業培訓機制和學習機制，服務內容界定清楚并形成固定流程。
  
    4、提升管理能力。
    在技術、生產、采購、銷售服務、財務支持等各個方面搭建專業化隊伍，提高專業化能力，按價值鏈流程有效分配企業擁有的資源，以使企業創造更大價值。建立完善的績效考核制度，使分配機制公平、合理。
  
    5、加強人力資源的開發，形成高效的人才培養機制。
    企業的核心資源是人才，經營企業本質就是經營人才，要重視培訓，利用完整的培訓計劃來提升員工的能力。
    a．通過培訓統一思想，宣揚企業的價值觀，通過培訓使員工認可企業，明確發展方向，對企業產生忠誠度，形成良好企業文化。
    b．通過培訓提升中、高層的管理能力。
    c．通過培訓提升企業的專業能力。
    d．通過培訓使企業有良好的學習氛圍，建設成學習型組織。

水產飼料企業經營對策總結
   
    1、定位為服務型企業，圍繞養殖過程培養企業的綜合服務能力。
   
    2、確定正確的發展戰略，合理配制企業資源。
  
    3、以客戶為導向建立企業價值觀，追求養戶、經銷商、員工、企業價值鏈價值最大化，形成合理的利益分配機制，使企業、員工、客戶共同發展，形成良好的企業文化。
 
    4、加強管理能力，提升技術、生產、銷售服務、采購等各個環節的專業水平。一個核心是制造出最優性價比的產品，一個核心是為養殖戶提供整套的解決方案，提供整個養殖過程中需要的技術支持。



                                                       南方漁網編輯：王宇