2019年7月29日,湛江國聯水產開發股份有限公司與印度Royale Marine IMP-EX Private Limited及其11位股東簽署了《股份認購及股東協議》,擬使用自有資金400萬美元認購標的公司新增發行股份。投資完成后,公司將持有Royale公司25.30%的股份,系Royale公司第二大股東。
當日,國聯水產召開董事會,審議通過了這項對外投資事項。公告稱,此次投資事項在公司董事會審批權限范圍之內,無需提交公司股東大會審議批準,亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
Royale公司成立于2011年,總部位于印度安得拉邦普拉喀桑縣(Prakasam),注冊資本約2.14億印度盧比(310萬美元),是一家垂直整合的蝦企,擁有對蝦孵化場、養殖場、加工廠和出口業務,持有FSSC 22000, IFS, BAP和BRC認證。據Royale網站介紹,公司的孵化場每年生產25-30億尾蝦苗和150億尾幼體,公司自產白蝦3,000噸,客戶提供3,000噸,主要產品為速凍(和塊凍)帶頭帶殼南美白蝦、去頭帶殼白蝦、去頭易撥殼白蝦、去殼蝦仁、蝴蝶蝦等。
Royale Marine對蝦加工廠(來源:Royale Marine)
Royale公司的客戶分布在美國、歐洲、日本、中國、澳大利亞、南非、東南亞和中東等地。
據審計報告信息,2018年4月-2019年3月間Royale公司的資產總約2,100萬美元,負債1,100萬美元,營業收入3,100萬美元,凈利潤157萬美元。
此次收購,國聯水產以400萬美元的總價認購Royale公司新增發行的726萬股股份,每股價格為0.5510美元。支付方式分兩筆支付,首次交割日認購等價于1,000,000美元的股份;首次交割日之后的91日內支付3,000,000美元的股份。
Royale Marine公司蝦仁產品(來源:Royale Marine)
因本次對外投資尚須獲得境內外的相關有權機關的審批或核準,交易存在一定的不確定性。投資境外公司受當地宏觀環境、行業環境、人才基礎等因素影響,交易后的整合時效存在一定的不確定性。
國聯水產公告稱,根據戰略發展的需要,公司在香港投資設立全資子公司“國聯(印度)投資有限公司”,注冊資本400萬美元,李春艷女士任法定代表人/首席董事。
國聯水產公告稱,本次投資是公司實現全球化運營的重要舉措,有利于公司深化全球供應鏈建設,加快公司全球供應布局的進程,促進公司可持續健康發展,為股東創造更大價值。本次對外投資的資金來源為自有資金,將不會對公司財務及經營狀況產生重大不利影響,不存在損害公司及全體股東利益的情形。
7月中旬,國聯水產發布半年業績預告,2019 年 1-6 月,公司預計實現營業收入約為 25 億元,同比增長約 14%,其中國內市場同比增長約 67%。公司預計實現凈利潤為 500 萬元至 1,500 萬元之間,比上年同期下降 91.05%至 97.02%。
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